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            Configurar gerenciamento de estágios

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            Configurar gerenciamento de estágios

            Defina como uma reivindicação avança pelos diferentes estágios em seu processo de reivindicação. Crie uma definição de estágio para o objeto Reivindicação e configure transições de estágio para cada estágio.

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            Nota
            Nota Antes de configurar o gerenciamento de estágios, crie pelo menos um tipo de registro para o objeto Declaração. Se você criar definições de estágio sem tipos de registro e adicionar tipos de registro mais tarde, as transições de estágio e quaisquer regras baseadas nessas transições ficarão inválidas.
            1. Habilite a configuração de gerenciamento de estágios.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciamento de estágios.
              2. Ative o gerenciamento de estágios.
            2. Crie uma definição de estágio.
              1. Na página Gerenciamento de estágios, clique em Novo.
              2. Insira um nome para a definição do estágio.
              3. No Objeto de referência, selecione Reivindicação.
              4. No campo Objeto de referência, selecione Status.
              5. Se necessário, selecione um tipo de registro para o objeto Reivindicação.
              6. Salve a definição do estágio.
            3. Configure transições de estágio para definir o movimento de estágio para o objeto Reivindicação. Por exemplo, defina a transição do estágio para mover a reivindicação do estágio Enviado para o estágio Aprovado e do estágio Enviado para o estágio Rejeitado.
              1. Clique no nome da definição de estágio para abrir a definição no console de gerenciamento de estágios.
              2. No console de gerenciamento de estágios, para adicionar uma transição de estágio para o estágio de origem, clique em Adicionar transição de estágio.
              3. Em Transição para, selecione o estágio de destino.
              4. Clique em Adicionar.
                Adicione transições de estágio para todos os estágios para criar um plano de transição de estágio para seu processo de negócios.
            4. Ative a definição de estágio.
             
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