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Duplizieren und Aktivieren des Versicherungsnachweis-OmniScripts
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSCIns/RequestInsuranceProof". Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad für die Anforderung des Versicherungsnachweises. Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Einrichten des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
- Suchen Sie im App Launcher OmniStudio und wählen Sie es aus.
-
Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste OmniScripts aus.
Es kann etwas dauern, bis die OmniScripts-Anwendung geöffnet ist.
- Wenn "Standardmäßige OmniStudio-Laufzeit" deaktiviert ist, aktivieren Sie sie.
- Wählen Sie FSCIns/RequestInsuranceProof aus.
- Klicken Sie auf Neue Version.
- Klicken Sie auf Version aktivieren.
