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            Geschäftsprozess für Geschäftsangebote

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            Geschäftsprozess für Geschäftsangebote

            Für "Allgemeine Haftung" wurde ein Angebotsgeschäftsprozess erstellt, den Sie untersuchen, als Beispiel verwenden und erweitern können, um Ihre eigenen Geschäftsprozesse für Versicherungen zu erstellen.

            Sie können Angebote direkt auf der Angebotsoberfläche erstellen und ändern, die mit Lightning Web Components erstellt wurde.

            1. Zum Erstellen eines Angebots wird nicht auf der Angebotsseite begonnen. Wechseln Sie stattdessen zur Seite "Opportunities" und wählen Sie die Opportunity aus, für die das Angebot erstellt wird.
              Wichtig
              Wichtig

              Wechseln Sie vor dem Erstellen eines Angebots für eine Opportunity zur Registerkarte "Details" und stellen Sie sicher, dass der Opportunity ein Preisbuch zugewiesen ist.

            2. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Kommerzielles Angebot.

              Wenn diese Option in Ihrer Opportunity nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Ihre Opportunity mit einem Geschäftsaccount verknüpft ist.

            3. Geben Sie Angebotsdetails ein und klicken Sie auf Weiter.
            4. Wählen Sie einen Plan aus, um ihn Ihrem Angebot hinzuzufügen, und klicken Sie auf Weiter.
            5. Geschafft. Ihr Angebot ist fertig. Klicken Sie zum Bewerten Ihres Angebots auf Angebot anzeigen.
            6. Sie können diesem Angebot nun entweder ein Gebäude oder ein Unternehmen oder beides hinzufügen und sie versichern lassen.

              Klicken Sie auf Standort hinzufügen, um den Standort des Gebäudes hinzuzufügen, das Sie versichern möchten.

            7. Geben Sie Standortinformationen ein und klicken Sie auf Speichern.
            8. Der Standort wird in Ihrem Angebot angezeigt. Nun können Sie ihm ein Gebäude hinzufügen, indem Sie auf + Gebäude klicken und dann Neu erstellen auswählen.
            9. Klicken Sie zum Hinzufügen des Unternehmens, das Sie versichern möchten, auf Geschäft hinzufügen.
            10. Geben Sie die Geschäftsdetails ein und klicken Sie auf Speichern. Sie sehen das Unternehmen in Ihrem Angebot.
            11. Klicken Sie nach dem Konfigurieren all Ihrer Abdeckungen auf Jetzt bewerten.

              Verwenden Sie das für "Allgemeine Verbindlichkeit" definierte Ratingverfahren und geben Sie eine Gesamtprämie mit allen anfallenden Steuern und Gebühren zurück.

            • OmniScript für kommerzielles Angebot
              Die kommerzielle Angebotserstellung basiert auf dem OmniScript für kommerzielle Angebote. Zum Erstellen des geführten Flows werden Bewertungsverfahren, Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen, LWCs und FlexCards verwendet.
             
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