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Processo de negócios de cotação comercial
Criamos um processo de negócios de cotação para Responsabilidade geral para você examinar, usar como exemplo e estender para criar seus próprios processos de negócios para seguro.
Você pode criar e modificar cotações diretamente na interface do usuário de Cotação, que é criada com Componentes da Web Lightning.
- Para criar uma cotação, não começamos na página Cotação. Em vez disso, vamos para a página Oportunidades e escolhemos a Oportunidade para a qual estamos criando a cotação.
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No Painel de ações, clique em Cotação comercial.
Se essa opção não estiver visível em sua oportunidade, verifique se a oportunidade está vinculada a uma conta comercial.
- Insira os detalhes da cotação e clique em Avançar.
- Selecione um plano para adicioná-lo à sua cotação e clique em Avançar.
- Isso é tudo! Sua cotação está pronta. Para prosseguir com a classificação da sua cotação, clique em Visualizar cotação.
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Agora você pode adicionar prédio, empresa ou ambos a essa cotação e fazer com que sejam segurados.
Para adicionar o local do prédio que você deseja segurar, clique em Adicionar local.
- Insira as informações de local e clique em Salvar.
- O local aparece na sua cotação. Agora você pode adicionar um prédio clicando em + Construção e selecionando Criar novo.
- Para adicionar o negócio que deseja segurar, clique em Adicionar negócio.
- Insira os detalhes da empresa e clique em Salvar. Você vê o negócio em sua cotação.
- Depois de configurar todas as suas coberturas, clique em Avaliar agora.
- OmniScript de cotação comercial
A cotação comercial é ativada pelo OmniScript de cotação comercial. Ele usa Procedimentos de classificação, Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio, LWCs e FlexCards para criar o fluxo guiado.
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