Geschäftsprozess für Geschäftsangebote

Für "Allgemeine Haftung" wurde ein Angebotsgeschäftsprozess erstellt, den Sie untersuchen, als Beispiel verwenden und erweitern können, um Ihre eigenen Geschäftsprozesse für Versicherungen zu erstellen.

Sie können Angebote direkt auf der Angebotsoberfläche erstellen und ändern, die mit Lightning Web Components erstellt wurde.

Zum Erstellen eines Angebots wird nicht auf der Angebotsseite begonnen. Wechseln Sie stattdessen zur Seite "Opportunities" und wählen Sie die Opportunity aus, für die das Angebot erstellt wird.

Wichtig
Wechseln Sie vor dem Erstellen eines Angebots für eine Opportunity zur Registerkarte "Details" und stellen Sie sicher, dass der Opportunity ein Preisbuch zugewiesen ist.
1. Klicken Sie in das Feld Preisbuch.
2. Geben Sie Standard ein und klicken Sie auf die Lupe, um nach dem Standardpreisbuch zu suchen.
3. Wählen Sie Standardpreisbuch aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie im verwandten Bereich auf Neues Angebot.

Wenn diese Option in Ihrer Opportunity nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Ihre Opportunity mit einem Geschäftsaccount verknüpft ist.
Wählen Sie Angebot aus und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie zum Eingeben von Produktdetails in den Angebotsdatensatz auf Produkt hinzufügen.
Wählen Sie Commercial Auto als Produkt aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Sie können diesem Angebot nun entweder ein Gebäude oder ein Unternehmen oder beides hinzufügen und sie versichern lassen.

Klicken Sie zum Hinzufügen des Unternehmens, das Sie versichern möchten, auf Geschäft hinzufügen. Geben Sie die Geschäftsdetails ein und klicken Sie auf Speichern. Sie sehen das Unternehmen in Ihrem Angebot.
Klicken Sie auf Standort hinzufügen, um den Standort des Gebäudes hinzuzufügen, das Sie versichern möchten. Geben Sie Standortinformationen ein und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Fahrzeug hinzufügen, um Fahrzeuge als untergeordnetes Element für den Standort hinzuzufügen.
Das Fahrzeug wird in Ihrem Angebot angezeigt. Geben Sie Fahrzeugdetails ein.
Klicken Sie nach dem Konfigurieren all Ihrer Abdeckungen auf Jetzt bewerten.

Bei Verwendung des für "Commercial Auto" definierten Bewertungsverfahrens wird eine Gesamtprämie mit allen anfallenden Steuern und Gebühren zurückgegeben.