Processo de negócios de cotação comercial

Criamos um processo de negócios de cotação para Responsabilidade geral para você examinar, usar como exemplo e estender para criar seus próprios processos de negócios para seguro.

Você pode criar e modificar cotações diretamente na interface do usuário de Cotação, que é criada com Componentes da Web Lightning.

Para criar uma cotação, não começamos na página Cotação. Em vez disso, vamos para a página Oportunidades e escolhemos a Oportunidade para a qual estamos criando a cotação.

Importante
Antes de criar uma cotação em uma oportunidade, vá para a guia Detalhes e garanta que a oportunidade tenha um catálogo de preços atribuído.
1. Clique no campo Pricebook.
2. Insira Padrão e clique na lupa para procurar o Catálogo de preços Padrão.
3. Escolha o catálogo de preços padrão.
4. Clique em Salvar.
No Painel relacionado, clique em Nova cotação.

Se essa opção não estiver visível em sua oportunidade, verifique se a oportunidade está vinculada a uma conta comercial.
Selecione Cotação e clique em Avançar.
Para inserir detalhes do produto no registro da cotação, clique em Adicionar produto.
Selecione Commercial Auto como produto e clique em Adicionar.
Agora você pode adicionar prédio, empresa ou ambos a essa cotação e fazer com que sejam segurados.

Para adicionar o negócio que deseja segurar, clique em Adicionar negócio. Insira os detalhes da empresa e clique em Salvar. Você vê o negócio em sua cotação.
Para adicionar o local do prédio que você deseja segurar, clique em Adicionar local. Insira as informações de local e clique em Salvar.
Para adicionar veículos como item filho para o local, clique em Adicionar veículo.
O veículo aparece na sua cotação. Insira os detalhes do veículo.
Depois de configurar todas as suas coberturas, clique em Avaliar agora.

Usando o procedimento de classificação definido para Commercial Auto, ele retorna um prêmio Total com quaisquer impostos e taxas aplicáveis.