Sie befinden sich hier:
Kommerzielles Angebot
Mit mehrstufigen Beziehungen und Abdeckungen für versicherte Artikel können Sie komplexe kommerzielle Angebote einfach konfigurieren, neu bepreisen und navigieren.
Kommerzielle Angebote und Policen können komplexe Produktstrukturen mit mehreren Ebenen von versicherten Artikeln aufweisen. Jeder versicherte Posten kann über einen eigenen Satz an Abdeckungen und Deckungsbedingungen verfügen. Sie können Abdeckungen und Bewertungen zu versicherten übergeordneten, unter- und untergeordneten Versicherungsgegenständen hinzufügen.
Ursa Major kauft eine Versicherung. Es gibt zwei Standorte, einen in New York und einen in San Francisco. Der Standort New York verfügt über zwei Gebäude: ein Lagerhaus und ein Kundenkontaktcenter. Jedes Gebäude muss über eine eigene Abdeckung verfügen. Darüber hinaus war das Lagerhaus in der Vergangenheit ein Ziel von Vandalismus, sodass Ursa Major beschließt, diesem Gebäude die optionale Vandalismusabdeckung hinzuzufügen. Ähnlich sind Erdbeben in der Nähe des Standorts San Francisco üblich. Daher entscheiden sie sich, dem Bürogebäude an diesem Standort die optionale Erdbebenabdeckung hinzuzufügen. Jetzt hat Ursa Major genau die Abdeckung, die sie für alle ihre Gebäude benötigen, und nichts extra!
Lightning-Webkomponente "Versicherungsangebot für kommerzielle Zwecke"
Die Lightning-Webkomponente "Versicherungsangebot – Kommerziell" wurde speziell für die Erstellung komplexer Angebote entwickelt. Es verfügt über einen seitlichen Bereich zum Bearbeiten von Belegposten. Schaltflächen für allgemeine Aktionen werden deutlich sichtbar angezeigt, sodass Ihre Benutzer ohne Weiteres Richtlinien ausstellen, Angebotsversionen erstellen, Angebotsversionsverläufe vergleichen und zusätzliche Produkte hinzufügen können.
Ab der Version Spring '25 können Sie Angebote mithilfe der LWC für kommerzielle Versicherungsangebote im Kunden-Community-Portal konfigurieren und neu bepreisen. Aktivieren Sie zum Verwenden der Komponente die benutzerdefinierte Einstellung "RemoveEncryptionForCustCmnyUsr" im Setup der Versicherungskonfiguration.
Wählen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator im LWC für kommerzielle Versicherungsangebote die Schaltfläche "Problempolice anzeigen" aus, um Ihren Benutzern die Schaltfläche "Problempolice" zur Verfügung zu stellen. Lesen Sie Erstellen und Konfigurieren von Lightning Experience-Datensatzseiten, um zu erfahren, wie Sie vorgehen.
Diese Komponente unterstützt mehrzeilige Angebote. Multi-Stamm-Angebote bestehen aus einem Angebot, das mehrere Stammprodukte aufweist. Benutzer können Stammprodukte und zugehörige Abdeckungen auf derselben Benutzeroberfläche anzeigen. Definieren Sie in Produkten, die für kommerzielle Angebote verwendet werden, die Instanzschlüsselformel so, dass eindeutige Instanzschlüssel erstellt werden. Verwenden Sie beispielsweise für ein Fahrzeugprodukt eine Formel, die eindeutige Lizenz- oder Teilenummern enthält:
vehicle.vehicleType + " " + vehicle.vehicleLicNum + " " +
vehicle.vehicleChassisNum
Eine gut formulierte Instanzschlüsselformel stellt sicher, dass Produkte in einem Angebot mit mehreren Wurzeln eindeutige Instanzschlüsselwerte aufweisen und dass die für kommerzielle Angebote verwendeten Attributregeln einheitlich funktionieren. Suchen Sie auf der Produktdetailseite nach dem Feld "Instanzschlüsselformel".
Wenn Sie Versionen eines Angebots vergleichen, werden in der parallelen Ansicht Details für mehrere Ebenen von versicherten Artikeln in Einzel- und Mehrstammangeboten angezeigt.
Vergleichen Sie beispielsweise zwei Versionen eines Angebots für ein kommerzielles Produkt mit mehreren Ebenen von versicherten Artikeln und Abdeckungen.
Oder vergleichen Sie zwei Versionen eines Angebots mit mehreren Stammdaten.
Workflow für kommerzielle Angebote
Nachdem Sie ein Angebot erstellt und konfiguriert haben, sollten Sie noch einige andere Punkte beachten:
Wenn Sie die kommerzielle LWC für Versicherungsangebote für Ihre Benutzer verfügbar machen möchten, müssen Sie sie der Angebotsseite hinzufügen. Lesen Sie den Lightning Anwendungsgenerator, um mehr über das Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Ihren Lightning Seiten zu erfahren.
-
Erstellen eines neuen kommerziellen Angebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Geschäftspolice kosten würde, verwenden Sie ein Angebot.
-
Konfigurieren eines kommerziellen Angebots
Nachdem Sie ein kommerzielles Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass die erforderlichen Abdeckungen bereitgestellt werden.
-
Sie können Angebote während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten.
-
Sie können Angebotsversionen aus einem Angebotsdatensatz erstellen und vergleichen.
-
Anhand des Felds "Typ" auf der Registerkarte "Angebotsdetails" können Sie zwischen Angeboten, die für neue Geschäfte erstellt wurden, und Angeboten mit Bestätigung (Halbzeitanpassung) unterscheiden.
-
Ausstellen einer Police aus einem kommerziellen Angebot
Über die Schaltfläche "Police ausstellen" können Sie eine Police direkt in einem kommerziellen Angebot ausstellen.
-
Optionale Abdeckungsregeln für Angebote
Wenn Sie Änderungen an versicherten Artikeln, Versicherten und Abdeckungen auf der Benutzeroberfläche für kommerzielle Angebote vornehmen, werden optionale Abdeckungsregeln ausgeführt. Welche Regeln ausgeführt werden, hängt davon ab, was Sie mit dem Angebot gemacht haben.
-
Sie können eine Vielzahl von Provisionsberechnungen verwenden, die für einzelne Agenten und Produkte in unterschiedlichen Zeiträumen gelten. Sie können auswählen, welche Ereignisse eine Berechnung auslösen, einschließlich Angeboten. Während Agenten Geschäfte tätigen, berechnen und speichern Services Provisionsdaten für Angebotsobjekte, damit Sie sie anzeigen und Berichte dazu erstellen können.
- Erstellen eines neuen kommerziellen Angebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Geschäftspolice kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. - Konfigurieren eines kommerziellen Angebots
Nachdem Sie ein kommerzielles Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass es Ihren Kunden genau die Abdeckung bietet, die sie benötigen. - Preisrabatt für Mehrstammangebote
Verwenden Sie die vorkonfigurierte Lösung "Preisrabatt", um Rabatte und Neupreisprämien während der Ausstellung und Billigung von Angeboten mit mehreren Wurzeln zu berechnen. Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Einstellung PricingDiscountIntegProcName, um diese Lösung in der Lightning-Webkomponente "Versicherungskaufsangebot" zu verwenden. - Ausstellen einer Police aus einem kommerziellen Angebot
Über die Schaltfläche "Ausstellungsrichtlinie" können Sie direkt in einem Angebot eine Geschäftsrichtlinie ausstellen.
