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Cotação comercial
Configure, redefina e navegue facilmente cotações comerciais complexas com relacionamentos e coberturas de itens segurados de vários níveis.
Cotações e apólices comerciais podem ter estruturas de produtos complexas com vários níveis de itens segurados. Cada item seguro pode ter seu próprio conjunto de coberturas e prazos de cobertura. Você pode adicionar coberturas e classificações a itens segurados de pai, filho e neto.
Ursa Major está comprando seguro. Eles têm dois locais, um em Nova York e outro em São Francisco. O local de Nova York tem dois prédios: um armazém e uma central de contato do cliente. Cada prédio deve ter sua própria cobertura. Além disso, o armazém tem sido alvo de vandalismo no passado, assim, Ursa Major decide que quer adicionar a cobertura de vandalismo opcional a esse prédio. Da mesma forma, os terremotos são comuns perto do local de São Francisco, assim, eles decidem adicionar a cobertura de terremoto opcional ao prédio de escritórios naquele local. Agora, a Ursa Major tem exatamente a cobertura de que precisa para todos os prédios e nada extra!
Componente comercial da Web Lightning
O componente da Web Commercial do Lightning de Cotação de seguro foi especialmente projetado para ajudá-lo a criar cotações complexas. Ele apresenta um painel lateral para editar itens de linha. Os botões para ações comuns são exibidos de forma proeminente para que seus usuários possam emitir políticas, criar versões de cotação, comparar históricos de versões de cotação e adicionar produtos adicionais com facilidade.
Para disponibilizar o botão Política de emissão aos usuários, selecione o botão Mostrar política de emissão no LWC Comercial de cotação de seguro no Criador de aplicativo Lightning. Leia Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience para aprender como.
Esse componente oferece suporte a cotações de várias raízes. Cotações com várias raízes consistem em uma cotação que tem vários produtos raiz. Os usuários podem visualizar produtos raiz e coberturas associadas na mesma IU. Em produtos usados para cotação comercial, defina a Fórmula de chave de instância de modo a criar chaves de instância exclusivas. Por exemplo, para um produto Veículo, use uma fórmula que incorpore uma licença exclusiva ou números de peça:
vehicle.vehicleType + " " + vehicle.vehicleLicNum + " " +
vehicle.vehicleChassisNum
Uma Fórmula de chave de instância bem formada garante que os produtos em uma cotação de várias raízes tenham valores de chave de instância únicos e que as regras de atributo usadas para cotação comercial funcionem de forma consistente. Localize o campo Fórmula de chave de instância na página Detalhes do produto.
Quando você compara versões de uma cotação, a visualização lado a lado mostra detalhes para vários níveis de itens segurados em cotações de raiz única e múltipla.
Por exemplo, compare duas versões de uma cotação de Produto comercial com vários níveis de itens e coberturas segurados.
Ou compare duas versões de uma cotação de várias raízes.
Fluxo de trabalho de cotação comercial
Depois de criar e configurar uma cotação, você pode fazer várias outras coisas e estar ciente delas:
Para disponibilizar o LWC comercial da cotação de seguro para seus usuários, você deve adicioná-lo à página Cotação. Leia o Criador de aplicativo Lightning para aprender a adicionar componentes personalizados às páginas do Lightning.
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Criar uma nova cotação comercial
Para estimar quanto uma apólice comercial custaria, use uma cotação.
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Configurar uma cotação comercial
Depois de criar uma cotação comercial, você pode configurá-la para fornecer as coberturas necessárias.
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Você pode classificar cotações quantas vezes quiser durante o processo de cotação.
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Você pode criar e comparar versões de cotação de um registro de Cotação.
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O campo Tipo na guia Detalhes da cotação ajuda a diferenciar entre cotações criadas para novos negócios e cotações de aprovação (ajuste de médio prazo).
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Emitir uma apólice de uma cotação comercial
Você pode emitir uma política diretamente de uma cotação comercial usando o botão Política de emissão.
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Regras opcionais de cobertura para cotação
Quando você faz alterações em itens segurados, partes seguradas e coberturas na interface do usuário de Cotação comercial, as regras de cobertura opcionais são executadas. As regras executadas dependem do que você fez com a cotação.
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Você pode usar vários cálculos de comissão que se aplicam a agentes e produtos individuais em diferentes períodos. Você pode escolher quais eventos acionam um cálculo, incluindo cotações. Conforme os agentes fazem negócios, os serviços calculam e salvam dados de comissão para objetos de cotação para que você possa visualizar e gerar relatórios sobre eles.
- Criar uma nova cotação comercial
Para estimar quanto uma apólice comercial custaria, use uma cotação. - Configurar uma cotação comercial
Depois de criar uma cotação comercial, você pode configurá-la para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa. - Desconto de precificação para cotações multifator
Para calcular descontos e prêmios de recompensa durante a emissão e a aprovação de cotações de várias raízes, use a solução pronta para uso Desconto de precificação. Habilite a configuração personalizada PricingDiscountIntegProcName para usar essa solução no componente da Web Lightning Cotações comerciais de seguro. - Emitir uma apólice de uma cotação comercial
Você pode emitir uma política comercial diretamente de uma cotação usando o botão Política de emissão.
