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Manuelles Ausführen von Installationsassistentenaufgaben
Wenn Sie ein Upgrade von mehreren Versionen zurücksetzen, können Sie Ihr Upgrade vereinfachen, indem Sie sich auf Änderungen zwischen Versionen konzentrieren und bestimmte Aufgaben nur einmal ausführen.
Versionsspezifische Aufgaben
Diese Aufgaben wurden zwischen den Versionen leicht geändert. Es wird empfohlen, die Änderungen in jeder Version zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation über die neuesten Aktualisierungen verfügt. Führen Sie die Aufgaben für die Versionen zwischen Ihrer Startversion und der Version aus, auf die Sie ein Upgrade vorgenommen haben. Klicken Sie auf den Link zu den Details der einzelnen Aufgaben und notieren Sie sich dann die Version, die in der Spalte "Version hinzugefügt" aufgeführt ist, um zu bestimmen, welche Daten für die einzelnen Aufgaben aktualisiert werden sollen. Angenommen, Sie aktualisieren ein Upgrade von Spring '22 (236) auf Winter '25 (252). Wenn Sie Auswahllistenwerte für "Versicherung" hinzufügen, beachten Sie, dass die meisten Auswahllistenwerte in der Version Spring '22 oder früher hinzugefügt wurden. Nur ein Auswahllistenwert wird in der Version Summer '22 (238) als hinzugefügt markiert. Nachdem Sie diesen Wert hinzugefügt haben, sind Sie auf dem neuesten Stand.
Beispiel:
| Startversion | Upgrade auf Version | Abschließen von Aufgaben |
|---|---|---|
| Spring '23 (242) | Winter '25 (252) | Keine. Seit der Version Summer '22 wurden diese Aufgaben nicht mehr aktualisiert. |
| Spring '22 (236) | Winter '25 (252) | Wurde in Summer '22 als hinzugefügt markiert (238). Seit der Version Summer '22 wurden diese Aufgaben nicht mehr aktualisiert. |
| Spring '21 (230) | Spring '22 (236) | Wurde in Summer '21 (232), Winter '22 (234) und Spring '22 (236) als hinzugefügt markiert |
| Alle Versionen vor Spring '21 (230) | Summer '21 (232) | Wurde in Spring '21 (230) und Summer '21 (232) als hinzugefügt markiert |
Führen Sie die folgenden Aufgaben für das verwaltete Paket "Versicherung" aus:
- Hinzufügen von Auswahllistenwerten für Versicherungsversionen Spring '21 bis Winter '25
- Verwalten von Auswahllistenwerten im Attributklassenfeld des Attributobjekts "Vlocity" für Versicherungsveröffentlichungen Spring '21 bis Winter '25
- Hinzufügen von Feldern zu Objektfeldsets für die Version Spring '21 bis Winter '25 der Versicherung
-
Erstellen von Versicherungsberechtigungssätzen
Hinweis Ab der Version Summer '21 können Sie Berechtigungssätze für Versicherungen erstellen. Dieser Schritt gilt nicht für Organisationen, die ein Upgrade auf die Version Spring '21 vornehmen.
Zusätzlich zu den Aufgaben, die für das verwaltete Paket "Versicherung" aufgeführt sind, müssen Sie auch die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie das verwaltete Paket "Erweiterung für Versicherungsbranchen" verwenden:
- Hinzufügen von Auswahllistenwerten für Erweiterungsversionen für Versicherungsbranchen von Spring '21 bis Winter '25
- Hinzufügen von Feldern zu Objektfeldsets für Erweiterungsversionen der Versicherungsbranchen von Spring '21 bis Winter '25
- Aktivieren von Datensatzseiten aus dem verwalteten Paket für die Erweiterung "Versicherungsbranche" in den Versionen Spring '21 bis Winter '25
-
Erstellen von Erweiterungsberechtigungssätzen für Versicherungsbranchen
Hinweis Ab der Version Summer '21 können Sie Erweiterungsberechtigungssätze für Versicherungsbranchen erstellen. Dieser Schritt gilt nicht für Organisationen, die ein Upgrade auf die Version Spring '21 vornehmen.
Erforderliche Aufgaben für alle Versionen
Diese Aufgaben haben sich seit der Version Spring '21 nicht geändert. Wenn Sie eine Version nach der Version Spring '21 verwenden und diese Aufgaben nach dem Upgrade zuvor abgeschlossen haben, müssen Sie diese Aufgaben nicht erneut ausführen.
Hinweis Wenn Sie die Funktionen "Gruppenleistungen" oder "Ansprüche" verwenden, stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierte Einstellung useVlocityPolicyModel nicht aktiviert ist. Informationen dazu finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren des Datenmodells für Erweiterungen für Versicherungsbranchen.
Verwaltetes Paket für Versicherungen
- Verwalten von Auswahllistenwerten im Statusfeld des Objekts "Anspruchsbelegposten"
- Hinzufügen eines Ausdruckssatzes zur Auswahlliste "Bewertungsverfahrenstyp" für den Produktdatensatztyp
- Aktualisieren des Datensatztypstatus des Anspruchsbelegpostens
- Installieren von OmniScript-Vorlagen-Datenpaketen für Versicherungen
- Aktivieren von Datensatzseiten über das verwaltete Paket für Versicherungen
- Aktivieren von Datensatztypen für Versicherungen
- Erstellen und Festlegen der benutzerdefinierten Einstellung RetainProductAttribJSON für Versicherungen
- Hinzufügen der Schaltfläche 'Neue Version erstellen' zu Seiten mit Berechnungsmatrix und Version des Berechnungsverfahrens
- Einrichten einer benutzerdefinierten Feldzuordnung für Versicherungen
- Wertregeln für Upgrade-Produktattributsatz für Versicherungen
- Zuweisen von Berechtigungssätzen zum Analytics-Integrationsbenutzer
- Ausführen von Batchaufträgen für Versicherungen
Verwaltetes Paket für die Erweiterung der Versicherungsbranche
Optionale Aufgaben für alle Versionen
Diese Aufgaben haben sich seit der Version Spring '21 nicht geändert. Wenn Sie eine Version nach der Version Spring '21 verwenden und diese Aufgaben nach dem Upgrade zuvor abgeschlossen haben, müssen Sie diese Aufgaben nicht erneut ausführen.
Verwaltetes Paket für Versicherungen
- Hinzufügen von Auswahllistenwerten für Versicherungsversionen Spring '21 bis Winter '25
Fügen Sie Auswahllistenfeldern für verschiedene Objekte, die mit "Versicherung" verwendet werden, Werte hinzu. - Verwalten von Auswahllistenwerten im Attributobjekt "Attributklassenfeld" für Versicherungsveröffentlichungen Spring '21 bis Winter '25
Ändern Sie die Bezeichnung und bearbeiten Sie den API-Namen mehrerer Werte in der Auswahlliste "Attributklasse" im Objekt "Vlocity-Attribut". - Hinzufügen von Feldern zu Objektfeldsets für die Version Spring '21 bis Winter '25 der Versicherung
Fügen Sie Felder zu Feldsets für verschiedene Objekte hinzu, die mit "Versicherung" verwendet werden. - Erstellen von Versicherungsberechtigungssätzen
Verwenden Sie anonymes Apex zum Erstellen von Versicherungsberechtigungssätzen. - Hinzufügen von Auswahllistenwerten für Erweiterungsversionen für Versicherungsbranchen von Spring '21 bis Winter '25
Fügen Sie Auswahllistenfeldern für verschiedene Objekte, die mit der Erweiterung "Versicherungsbranchen" verwendet werden, Werte hinzu. - Hinzufügen von Feldern zu Objektfeldsets für Erweiterungsversionen der Versicherungsbranchen von Spring '21 bis Winter '25
Fügen Sie Felder zu Feldsets für verschiedene Objekte hinzu, die mit der Erweiterung "Versicherungsbranchen" verwendet werden. - Aktivieren von Datensatzseiten über das verwaltete Paket für Erweiterungsversionen der Versicherungsbranchen Spring '21 bis Winter '25
Duplizieren und aktivieren Sie die vorkonfigurierten Datensatzseiten, die automatisch im verwalteten Paket installiert werden. - Erstellen von Erweiterungsberechtigungssätzen für Versicherungsbranchen
Verwenden Sie anonymes Apex zum Erstellen von Erweiterungsberechtigungssätzen für Versicherungsbranchen. - Verwalten von Auswahllistenwerten im Statusfeld des Objekts "Anspruchsbelegposten"
Deaktivieren Sie Auswahllistenwerte vom Typ "Status" und legen Sie den Standardwert des Status im Objekt "Anspruchsbelegposten" fest. - Hinzufügen eines Ausdruckssatzes zur Auswahlliste "Bewertungsverfahrenstyp" für den Produktdatensatztyp
Fügen Sie der Auswahlliste "Bewertungsverfahrenstyp" für den Produktdatensatztyp im Objekt "Produkt" Ausdruckssätze hinzu. - Aktualisieren des Datensatztypstatus des Anspruchsbelegpostens
Fügen Sie für den Datensatztyp "Anspruchsbelegposten" der Auswahlliste "Status" Werte hinzu. - Installieren von OmniScript-Vorlagen-DataPacks für Versicherungen
OmniScript-Vorlagen steuern das Erscheinungsbild und einige Verhaltensweisen von OmniScripts für Versicherungen. - Aktivieren von Datensatzseiten über das verwaltete Paket für Versicherungen
Duplizieren und aktivieren Sie die vorkonfigurierten Datensatzseiten, die automatisch im verwalteten Paket installiert werden. - Aktivieren von Datensatztypen für Versicherungen
Durch Aktivieren von Datensatztypen für Profile erhalten Benutzer mit diesem Profil Zugriff auf den Datensatztyp. Verwenden Sie diese Schritte, um die in der folgenden Tabelle aufgeführten Versicherungsdatensatztypen zu aktivieren. - Erstellen und Festlegen der benutzerdefinierten Einstellung "RetainProductAttribJSON" für Versicherungen
Die meisten Versicherungsgesellschaften verwenden viele Attribute als Teil von Versicherungsprodukten. Wenn Sie kein spezielles Setup planen, bei dem Attribute nicht häufig verwendet werden, oder wenn Sie bereits Informationen verwenden, die vonJSONAttribute__cgespeichert wurden, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Einstellung namensRetainProductAttribJSONund legen Sie sie auffalsefest. Dadurch verhindern Sie, dassJSONAttribute__cAttribute speichern, und die Benutzererfahrung wird beschleunigt. - Hinzufügen der Schaltfläche 'Neue Version erstellen' zu Seiten mit Berechnungsmatrix und Version des Berechnungsverfahrens
Die Schaltflächen, mit denen Sie neue Versionen von Berechnungsmatrizen und Berechnungsverfahren erstellen können, sind in "Versicherung" vorhanden, jedoch nicht standardmäßig in den Seitenlayouts enthalten. - Einrichten der benutzerdefinierten Feldzuordnung für Versicherungen
Damit Angebotsbelegposten richtig angezeigt werden, laden Sie die CustomFieldMap-Datei unter "Statische Ressourcen" herunter und installieren Sie sie dann als DataPack. - Einrichten der benutzerdefinierten Feldzuordnung für die Erweiterung "Versicherungsbranchen"
Laden Sie die CustomFieldMap-Datei unter "Statische Ressourcen" herunter und installieren Sie sie dann als DataPack, damit Versicherungspolicenelemente richtig angezeigt werden. - Upgrade-Wertregeln für Produktattributsätze für Versicherungen
Korrigieren Sie alle festgelegten Werteregeln mit inkompatiblen oder nicht unterstützten Methoden. - Zuweisen von Berechtigungssätzen zum Analytics-Integrationsbenutzer
Wenn Ihre Organisation Tableau CRM für Versicherungen verwendet, weisen Sie dem Analytics-Integrationsbenutzer Berechtigungssätze zu. - Ausführen von Batchaufträgen für Versicherungen
"Versicherung" bietet mehrere Apex-Batchaufträge, die unvollständige oder fehlerhafte Versicherungsdatensätze in Ihrer Organisation korrigieren. Führen Sie diese Batchaufträge aus, um sie zu initiieren. - Festlegen des Standardwerts des Felds "Prämienhäufigkeit" im Objekt "Versicherungspolice"
Legen Sie den Standardwert der Auswahlliste "Prämienhäufigkeit" des Objekts "Versicherungspolice" auf Jährlich fest. - Einrichten der benutzerdefinierten Feldzuordnung für die Erweiterung "Versicherungsbranchen"
Laden Sie die CustomFieldMap-Datei unter "Statische Ressourcen" herunter und installieren Sie sie dann als DataPack, damit Versicherungspolicenelemente richtig angezeigt werden. - Löschen vorhandener Erweiterungszuordnungen für Versicherungsbranchen
Löschen Sie vor der Installation neuer Zuordnungen alle vorhandenen Zuordnungen der Erweiterung "Versicherungsbranchen". - Herunterladen und Installieren der Datei "FSCCustomFieldMap"
Laden Sie die Datei FSCCustomFieldMap herunter und installieren Sie sie, um alle großartigen Zuordnungen zu erhalten, die Sie für Objekte und Felder der Erweiterung "Versicherungsbranchen" benötigen. - Überprüfen der CustomFieldMap für die Versicherungspolice
Überprüfen Sie nach der Installation der Datei FSCCustomFieldMap die benutzerdefinierten Feldzuordnungen für das Objekt "Versicherungspolice". - Überprüfen der CustomFieldMap für das Angebot
Überprüfen Sie nach der Installation der Datei FSCCustomFieldMap die benutzerdefinierten Feldzuordnungen für das Angebotsobjekt. - Deep Product Duplizierung für Versicherungen
Sie können "Versicherung" so konfigurieren, dass ein Versicherungspolice-Produkt tief dupliziert wird. Ein Deep Duplikat enthält die Abdeckungsspezifikationen, die Spezifikationen des versicherten Artikels, die Bewertungsfakten, Regeln, Attribute und Preisbucheinträge des Policenprodukts. - Hinzufügen von Werten für benutzerdefinierte Einstellungen zum Aktivieren des Plattform-Cache
Zum Aktivieren der Zwischenspeicherung müssen Sie zunächst den Plattform-Cache in Ihrer Organisation aktivieren. Weisen Sie dem Cache auf Organisationsebene mindestens 5 MB Cache-Speicher zu. - Festlegen der benutzerdefinierten Einstellung "ShareProductImage" für Versicherungen
Sie können die benutzerdefinierte Einstellung ShareProductImage aktivieren, um die Freigabe von Produktbildern zu unterstützen. - Aktivieren von Push-Attributen im Batch-Modus
Wenn Ihre Produktspezifikation von einer großen Anzahl von Produkten referenziert wird und Sie Salesforce-Obergrenzen im Push-Attribut erreichen, können Sie Push-Attribute im Batch-Modus aktivieren.
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