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Conclua manualmente as tarefas do Assistente de instalação
Se você estiver atualizando de várias versões, poderá simplificar sua atualização focando as alterações entre as versões e concluindo determinadas tarefas apenas uma vez.
Tarefas específicas da versão
Essas tarefas mudaram levemente entre as versões. Recomendamos verificar as alterações em cada versão para garantir que sua organização tenha as atualizações mais recentes. Conclua as tarefas para as versões entre sua versão inicial e a versão para a qual você atualizou. Para determinar quais dados atualizar para cada tarefa, clique no link para detalhes sobre cada tarefa e observe a versão listada na coluna Versão adicionada. Por exemplo, você está fazendo o upgrade da versão Spring '22 (236) para a Winter '25 (252). Ao adicionar valores da lista de opções para Seguro, você observa que a maioria dos valores da lista de opções foi adicionada na versão Spring '22 ou anterior. Apenas um valor da lista de opções é marcado como adicionado na Summer '22 (238). Depois de adicionar esse valor, você estará atualizado.
Por exemplo:
| Versão inicial da versão | Atualizado para a versão | Tarefas concluídas |
|---|---|---|
| Spring '23 (242) | Winter '25 (252) | Nenhuma. Não houve nenhuma atualização nessas tarefas desde a versão Summer '22. |
| Spring '22 (236) | Winter '25 (252) | Marcado como adicionado na versão Summer '22 (238). Não houve nenhuma atualização nessas tarefas desde a versão Summer '22. |
| Spring '21 (230) | Spring '22 (236) | Marcado como adicionado na versão Summer '21 (232), Winter '22 (234) e Spring '22 (236) |
| Qualquer versão anterior à versão Spring '21 (230) | Summer '21 (232) | Marcado como adicionado na Spring '21 (230) e na Summer '21 (232) |
Conclua estas tarefas para o pacote gerenciado Seguro:
- Adicionar valores da lista de opções para versões de seguro Spring '21 até Winter '25
- Gerenciar valores da lista de opções no campo de classe de atributo do objeto de atributo Vlocity para versões de seguro da versão Spring '21 até Winter '25
- Adicionar campos a conjuntos de campos de objeto para Versão de seguro Spring '21 até Winter '25
-
Criar conjuntos de permissões de seguro
Nota Você pode criar conjuntos de permissões de seguro na versão Summer '21 em diante. Essa etapa não é para organizações que estão fazendo upgrade para a versão Spring '21.
Além das tarefas listadas para o Pacote gerenciado de seguro, você também deverá concluir estas etapas se usar o Pacote gerenciado Extensão de indústrias de seguro:
- Adicionar valores da lista de opções para versões de extensão de Indústrias de seguros Spring '21 até Winter '25
- Adicionar campos a conjuntos de campos de objeto para versões de extensão Indústrias de seguro Spring '21 até Winter '25
- Ativar páginas de registro do pacote gerenciado para versões de extensão das indústrias de seguro da Spring '21 até a Winter '25
-
Criar conjuntos de permissões de extensão de Indústrias de seguro
Nota Você pode criar conjuntos de permissões de extensão de indústrias de seguro na versão Summer '21 em diante. Essa etapa não é para organizações que estão fazendo upgrade para a versão Spring '21.
Tarefas necessárias para todas as versões
Essas tarefas não mudaram desde a versão Spring '21. Se você estiver em uma versão após a versão Spring '21 e tiver concluído essas tarefas de pós-atualização antes, não precisará concluir essas tarefas novamente.
Nota Se você usar os recursos Benefícios do grupo ou Reivindicações, certifique-se de que a configuração personalizada useVlocityPolicyModel não esteja habilitada. Para saber como, consulte Habilitar ou desabilitar o modelo de dados de extensão de indústrias de seguro.
Pacote gerenciado de seguro
- Gerenciar valores da lista de opções no campo Status do objeto de item de linha da reivindicação
- Adicionar conjunto de expressões à lista de opções de tipo de procedimento de classificação para o tipo de registro do produto
- Atualizar o status do tipo de registro do item de linha da reivindicação
- Instalar DataPacks de modelo do OmniScript para Seguro
- Ativar páginas de registro do pacote gerenciado para Seguro
- Habilitar tipos de registro para seguro
- Criar e definir a configuração personalizada RetainProductAttribJSON para Seguro
- Adicionar o botão Criar nova versão às páginas de versão do procedimento de cálculo e matriz de cálculo
- Configurar o Mapeador de campo personalizado para Seguro
- Atualizar regras de conjunto de valores de atributo do produto para seguro
- Atribuir conjuntos de permissões ao usuário de integração do Analytics
- Executar trabalhos em lote para Seguro
Pacote gerenciado Extensão de indústrias de seguro
Tarefas opcionais para todas as versões
Essas tarefas não mudaram desde a versão Spring '21. Se você estiver em uma versão após a versão Spring '21 e tiver concluído essas tarefas de pós-atualização antes, não precisará concluir essas tarefas novamente.
Pacote gerenciado de seguro
- Adicionar valores da lista de opções para versões de seguro da versão Spring '21 até a versão Winter '25
Adicione valores a campos de lista de opções em vários objetos usados com Seguro. - Gerenciar valores da lista de opções no campo Classe de atributo do objeto de atributo Vlocity para versões de seguro Spring '21 até Winter '25
Altere o rótulo e edite o nome da API de diversos valores na lista de opções Classe de atributo no Objeto de atributo do Vlocity. - Adicionar campos a conjuntos de campos de objeto para a versão do Insurance Spring '21 até a versão Winter '25
Adicione campos a conjuntos de campos em vários objetos usados com Seguro. - Criar conjuntos de permissões de seguro
Use o Apex anônimo para criar conjuntos de permissões de seguro. - Adicionar valores da lista de opções para versões de extensão de Indústrias de seguro da versão Spring '21 até a versão Winter '25
Adicione valores a campos de lista de opções em vários objetos usados com a Extensão de indústrias de seguro. - Adicionar campos a conjuntos de campos de objeto para versões de extensão Indústrias de seguro da versão Spring '21 até a versão Winter '25
Adicione campos a conjuntos de campos em vários objetos usados com a Extensão de indústrias de seguro. - Ativar páginas de registro do pacote gerenciado para versões de extensão de Indústrias de seguro da versão Spring '21 até a versão Winter '25
Clone e ative as páginas de registro pré-configuradas que são instaladas automaticamente no pacote gerenciado. - Criar conjuntos de permissões de extensão de indústrias de seguro
Use o Apex anônimo para criar conjuntos de permissões de extensão de Indústrias de seguro. - Gerenciar valores da lista de opções no campo de status do objeto de item de linha da reivindicação
Desative os valores da lista de opções Status e defina o valor padrão do Status no objeto Item de linha da reivindicação. - Adicionar conjunto de expressões à lista de opções de tipo de procedimento de classificação para o tipo de registro de produto
Adicione o Conjunto de expressões à lista de opções Tipo de procedimento de classificação para o tipo de registro Produto no objeto Produto. - Atualizar o status do tipo de registro do item de linha da reivindicação
Para o tipo de registro Item de linha da declaração, adicione valores à lista de opções Status. - Instalar DataPacks de modelo do OmniScript para seguro
Os modelos do OmniScript controlam a aparência e alguns dos comportamentos dos OmniScripts de seguro. - Ativar páginas de registro do pacote gerenciado para seguro
Clone e ative as páginas de registro pré-configuradas que são instaladas automaticamente no pacote gerenciado. - Habilitar tipos de registro para seguro
A ativação de tipos de registro para perfis dá aos usuários com esse perfil acesso ao tipo de registro. Use estas etapas para habilitar os tipos de registro de Seguro listados na tabela abaixo. - Criar e definir a configuração personalizada RetainProductAttribJSON para Seguro
A maioria das empresas de seguro usa muitos atributos como parte de produtos de seguro. A menos que você esteja planejando uma configuração especial que não use muitos atributos ou que já esteja usando informações salvas porJSONAttribute__c, crie uma configuração personalizada chamadaRetainProductAttribJSONe defina-a comofalse. Isso impede que aJSONAttribute__csalve atributos e acelera a experiência dos usuários. - Adicionar o botão Criar nova versão a páginas de Matriz de cálculo e Versão do procedimento de cálculo
Os botões que permitem criar novas versões de matrizes de cálculo e procedimentos de cálculo existem em Seguro, mas não estão incluídos nos layouts de página por padrão. - Configurar o mapeador de campo personalizado para seguro
Para que Itens de linha de cotação sejam exibidos corretamente, baixe o arquivo CustomFieldMap de Recursos estáticos e instale-o como um DataPack. - Configurar o mapeador de campo personalizado para a extensão Indústrias de seguro
Para que os itens da apólice de seguro sejam exibidos corretamente, baixe o arquivo CustomFieldMap de Recursos estáticos e instale-o como um DataPack. - Atualizar regras de conjunto de valores de atributo do produto para seguro
Corrija qualquer regra de valor definida com métodos incompatíveis ou sem suporte. - Atribuir conjuntos de permissões ao usuário de integração do Analytics
Se sua organização usa o Tableau CRM para Seguro, atribua conjuntos de permissões ao Usuário de integração do Analytics. - Executar trabalhos em lote para seguro
O Seguro fornece vários trabalhos em lote do Apex que corrigem registros de Seguro incompletos ou errados em sua organização. Execute estes trabalhos em lote para iniciá-los. - Defina o valor padrão do campo de frequência premium no objeto Apólice de seguro
Defina o valor padrão da lista de opções Frequência premium do objeto Apólice de seguro para Anual. - Configurar o mapeador de campo personalizado para a extensão Indústrias de seguro
Para que os itens da apólice de seguro sejam exibidos corretamente, baixe o arquivo CustomFieldMap de Recursos estáticos e instale-o como um DataPack. - Excluir mapeamentos de extensão de indústrias de seguro existentes
Antes de instalar novos mapeamentos, exclua quaisquer mapeamentos existentes de Extensão de indústrias de seguro. - Baixar e instalar o arquivo FSCCustomFieldMap
Para obter todos os ótimos mapeamentos necessários para objetos e campos de Extensão de indústrias de seguro, baixe e instale o arquivo FSCCustomFieldMap. - Verificar o CustomFieldMap para apólice de seguro
Depois de instalar o arquivo FSCCustomFieldMap, verifique os mapeamentos de campo personalizados para o objeto Apólice de seguro. - Verificar o CustomFieldMap para cotação
Depois de instalar o arquivo FSCCustomFieldMap, verifique os mapeamentos de campo personalizados para o objeto Cotação. - Clonagem profunda de produto para seguro
Você pode configurar o Seguro para clonar profundamente um produto da apólice de seguro. Um clone profundo inclui as especificações de cobertura, especificações de item segurado, fatos de classificação, regras, atributos e entradas do catálogo de preços do produto da apólice. - Adicionar valores de configuração personalizados para habilitar o Cache da plataforma
Para habilitar o armazenamento em cache, primeiro habilite o cache da plataforma em sua organização. Aloque pelo menos 5 MB de espaço em cache ao Cache no nível da organização. - Defina a configuração personalizada ShareProductImage para Seguro
Você pode ativar a configuração personalizada ShareProductImage para dar suporte ao compartilhamento de imagem do produto. - Habilitar atributos de push no modo em lote
Se sua especificação de produto for referenciada por um grande número de produtos e você estiver atingindo os limites do Salesforce no atributo push, você poderá habilitar atributos push no modo lote.
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