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Conclua a inscrição em um grande censo com um componente da Web Lightning aprimorado
Use uma interface de usuário intuitiva para inscrever até 10 mil membros, adicionar mais membros principais ou dependentes e atualizar as seleções de plano e cobertura dos membros. Seja notificado quando o trabalho começa, termina ou tem erros e visualize uma lista de erros.
Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise e Unlimited do Financial Services Cloud Insurance e Health Cloud com o pacote Insurance Industries Extension.
Quem:Esse recurso está disponível para usuários com certas licenças de complemento para o Financial Services Cloud Insurance ou Health Cloud.
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Complementos para o Financial Services Cloud Insurance: Administração do produto de seguro, Administração da apólice de seguro e Contrato e inscrição.
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Complementos para Health Cloud: Beneficiar vendas e administração – Medicare individual e familiar ou Beneficiar vendas e administração – grupo.
Como: Inclua os detalhes da cobertura do plano no arquivo CSV com os dados de inscrição e clique em Carregar censo. Depois de carregar o arquivo CSV, clique em Adicionar membro para adicionar um novo membro principal ou dependente. Clique no menu de ação de qualquer membro e selecione Editar membro para revisar as informações do membro, o plano e as seleções de cobertura. Salve as alterações e clique em Inscrever-se.
