Sie befinden sich hier:
Konfigurieren eines kommerziellen Angebots
Nachdem Sie ein kommerzielles Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass es Ihren Kunden genau die Abdeckung bietet, die sie benötigen.
Der Status eines Angebots wirkt sich auf die Änderungen aus, die Sie daran vornehmen können. Wenn beispielsweise ein Angebot ausgestellt wird, können Sie es nicht ändern, da bereits eine Richtlinie darüber ausgestellt wurde. Erstellen Sie stattdessen ein anderes Angebot. Außerdem können Status im Angebotsstatusmodell konfiguriert werden, um bestimmte Änderungen zu verhindern. Wenn ein Bundesland eingerichtet ist und Keine Löschung ausgewählt ist, können Sie keine versicherten Artikel, Parteien oder Abdeckungen aus einem Angebot in diesem Bundesland entfernen. Wenn Keine Aktualisierung ausgewählt ist, sind Angebotsbelegposten in diesem Status schreibgeschützt. Weitere Informationen zu Zustandsmodellen finden Sie unter Übersicht über Zustandsmodelle, Übergänge, Regeln und Aktionen.
- Hinzufügen von Produkten zu einem kommerziellen Angebot
Fügen Sie einem kommerziellen Angebot ein Produkt hinzu, um es zu konfigurieren. Sie müssen einem Angebot ein Produkt hinzufügen, bevor Sie versicherte Artikel oder Beteiligte hinzufügen können. - Hinzufügen von versicherten Posten zu einem kommerziellen Angebot
Sie können einem kommerziellen Produkt in einem Angebot versicherte Artikel hinzufügen, um eine zusätzliche Abdeckung bereitzustellen. - Hinzufügen eines gewerblichen untergeordneten versicherten Artikels zu einem versicherten Artikel oder einer versicherten Seite
Wenn Sie mit einem Versicherungsprodukt mit mehreren Instanzen und untergeordneten versicherten Artikeln arbeiten, können Sie einem vorhandenen versicherten Artikel in einem kommerziellen Angebot einen untergeordneten Artikel hinzufügen. - Ändern von Details und Attributen für eine untergeordnete versicherte Person oder einen Posten in einem kommerziellen Angebot
Sie können die Attribute und Details eines untergeordneten versicherten Artikels oder einer versicherten Partei ändern, um Ihrem kommerziellen Angebotskunden genau die Abdeckung bereitzustellen, die er benötigt. - Entfernen eines versicherten Postens aus einem kommerziellen Angebot
Sie können einen versicherten Artikel (oder einen untergeordneten versicherten Artikel) aus einem kommerziellen Angebot entfernen, um Ihrem Kunden die erforderliche Abdeckung zu bieten, wenn sich seine Anforderungen ändern. - Hinzufügen einer Abdeckung zu einem kommerziellen Angebot
Sie können eine Abdeckung auf Produkt-, Versicherten- oder Beteiligtenebene oder auf Ebene des untergeordneten Versicherten oder Beteiligten hinzufügen. - Entfernen einer Abdeckung aus einem kommerziellen Angebot
Sie können eine Abdeckung aus einem kommerziellen Angebot entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
