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Configurar uma cotação comercial
Depois de criar uma cotação comercial, você pode configurá-la para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa.
O estado de uma cotação afeta as alterações que você pode fazer nela. Por exemplo, se uma cotação for emitida, você não poderá modificá-la porque uma política já foi emitida dela. Crie outra cotação em vez disso. Além disso, os estados no Modelo de estado da cotação podem ser configurados para evitar determinadas alterações. Se um estado estiver configurado com Nenhum excluir selecionado, não será possível remover itens segurados, festas ou coberturas de uma cotação nesse estado. Com a opção Sem atualização selecionada, os itens de linha de cotação são somente leitura nesse estado. Para obter mais informações sobre modelos de estado, consulte Visão geral de modelos de estado, transições, regras e ações.
- Adicionar produtos a uma cotação comercial
Adicione um produto a uma cotação comercial para começar a configurá-lo. Você deve adicionar um produto a uma cotação para poder adicionar itens ou partes segurados. - Adicionar itens segurados a uma cotação comercial
Você pode adicionar itens segurados a um produto comercial em uma cotação para fornecer cobertura adicional. - Adicionar um item comercial de neto seguro a um item ou parte segurado
Se você estiver trabalhando com um produto de seguro de várias instâncias com itens segurados de neto, poderá adicionar um item de neto a um item seguro existente em uma cotação comercial. - Modificar detalhes e atributos em uma parte segurada de neto ou item em uma cotação comercial
Você pode modificar os atributos e os detalhes de um item seguro de neto ou parte segurada para fornecer ao cliente com cotação comercial exatamente a cobertura de que ele precisa. - Remover um item seguro de uma cotação comercial
Você pode remover um item seguro (ou item seguro neto) de uma cotação comercial para fornecer ao cliente a cobertura necessária quando as necessidades dele mudarem. - Adicionar uma cobertura a uma cotação comercial
Você pode adicionar uma cobertura no produto, no item ou na parte segurado, ou no item ou no nível da parte segurado neto. - Remover uma cobertura de uma cotação comercial
Você pode remover uma cobertura de uma cotação comercial se ela não for mais necessária.
