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Konfigurieren eines Angebots für große Gruppen
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, konfigurieren Sie es so, dass die erforderlichen Abdeckungen bereitgestellt werden.
Hinweis Der Status eines Angebots wirkt sich auf die Änderungen aus, die Sie daran vornehmen können. Bundesstaaten im Angebotsstatusmodell können konfiguriert werden, um bestimmte Änderungen zu verhindern. Wenn ein Bundesstaat eingerichtet ist und "Kein Löschen" ausgewählt ist, können Sie keine versicherten Artikel, Parteien oder Abdeckungen aus einem Angebot in diesem Bundesstaat entfernen. Wenn "Keine Aktualisierung" ausgewählt ist, sind Angebotsbelegposten in diesem Status schreibgeschützt. Weitere Informationen zu Zustandsmodellen finden Sie unter Übersicht über Zustandsmodelle, Übergänge, Regeln und Aktionen.
- Richtlinien und Einschränkungen für die Produktmodellierung bei Angeboten für große Gruppen
- Hochladen von Gruppenzensusdaten in ein Angebot
- Hinzufügen von Plänen zu einem Angebot für große Gruppen
- Gruppenklassen hinzufügen und großen Gruppenplänen zuordnen
- Hinzufügen optionaler Abdeckungen zu einem Plan für große Gruppen
- Bewerten eines Angebots für große Gruppen in der Lightning Web-Komponente
- Richtlinien und Einschränkungen für die Produktmodellierung bei Angeboten für große Gruppen
Ein Versicherungsproduktmodell ist eine strukturierte Definition eines Produkts, das ein Unternehmen verkauft und dann Dienstleistungen anbietet. Ein Produktmodell fungiert als Blaupause für ein Versicherungsprodukt. In einem Gruppenangebotsszenario wird ein Produkt als Plan bezeichnet. - Hinzufügen von Plänen zu einem Angebot für große Gruppen
Wenn Sie mit der Konfiguration eines Angebots für große Gruppen beginnen möchten, fügen Sie ihm einen Plan hinzu. Sie müssen einem Angebot einen Plan hinzufügen, bevor Sie Abdeckungen hinzufügen können. - Hinzufügen von Gruppenklassen und Zuordnen zu Plänen für große Gruppen
Gruppenklassen beschreiben eine Gruppe von Planabonnenten, die alle ähnliche oder gleiche Vorteile erhalten. Sie können sie Plänen für große Gruppenangebote hinzufügen. Benutzer können Pläne in einem Angebot über die Benutzeroberfläche für große Gruppenangebote einer Gruppenklasse zuordnen. - Hinzufügen optionaler Abdeckungen zu einem Plan für große Gruppen
Viele Pläne enthalten optionale Abdeckungen, die Sie beim Erstellen eines Angebots hinzufügen und aus dem Plan entfernen können. - Bewertung für große Gruppen
Die Bewertung für große Gruppen basiert auf dem Bewertungsverfahren, das in den im Angebot enthaltenen Plänen definiert ist. Bewertungsverfahren werden im Modul für Geschäftsregeln als Ausdruckssätze erstellt.
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