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Configurar uma cotação de grupo grande
Depois de criar uma cotação, configure-a para fornecer as coberturas necessárias.
Nota O estado de uma cotação afeta as alterações que você pode fazer nela. Os estados no Modelo de estado da cotação podem ser configurados para evitar determinadas alterações. Se um estado estiver configurado com Não excluir selecionado, você não poderá remover itens segurados, partes ou coberturas de uma cotação nesse estado. Com a opção Sem atualização selecionada, os itens de linha de cotação são somente leitura nesse estado. Para obter mais informações sobre modelos de estado, consulte Visão geral de modelos de estado, transições, regras e ações.
- Directivas de modelagem de produto e limitações para cotação de grupo grande
- Carregar dados do censo de grupo para uma cotação
- Adicionar planos a uma cotação de grupo grande
- Adicionar classes de grupo e associá-las a planos de grupo grande
- Adicionar coberturas opcionais a um plano de grupo grande
- Avaliar uma cotação de grupo grande no componente da Web Lightning
- Diretrizes e limitações de modelagem de produto para cotação de grupo grande
Um modelo de produto de seguro é uma definição estruturada de um produto que uma empresa vende e, em seguida, serviços. Um modelo de produto atua como um projeto para um produto de seguro. Em um cenário de cotação de grupo, um produto é chamado de plano. - Adicionar planos a uma cotação de grupo grande
Para começar a configurar uma cotação de grupo grande, adicione um plano a ela. Você deve adicionar um plano a uma cotação para poder adicionar coberturas. - Adicionar classes de grupo e associá-las a planos de grupo grande
As classes de grupo descrevem um grupo de assinantes do plano que recebem todos os benefícios semelhantes ou iguais. Você pode adicioná-los a planos em cotações de grupo grande. Os usuários podem associar planos em uma cotação a uma Classe de grupo na IU de cotação de grupo grande. - Adicionar coberturas opcionais a um plano de grupo grande
Muitos planos incluem coberturas opcionais que você pode adicionar e remover do plano enquanto cria uma cotação. - Classificação de grupo grande
A classificação para grupos grandes é baseada no procedimento de classificação definido nos planos incluídos na cotação. Os procedimentos de classificação são criados no Mecanismo de regras de negócios como conjuntos de expressões.
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