Sie befinden sich hier:
Konfigurieren eines Angebots
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass es Ihren Kunden genau die Abdeckung bietet, die sie benötigen.
Der Status eines Angebots wirkt sich auf die Änderungen aus, die Sie daran vornehmen können. Wenn beispielsweise ein Angebot ausgestellt wird, können Sie es nicht ändern, da bereits eine Richtlinie darüber ausgestellt wurde. Erstellen Sie stattdessen ein anderes Angebot. Außerdem können Status im Angebotsstatusmodell konfiguriert werden, um bestimmte Änderungen zu verhindern. Wenn ein Bundesland eingerichtet ist und Keine Löschung ausgewählt ist, können Sie keine versicherten Artikel, Parteien oder Abdeckungen aus einem Angebot in diesem Bundesland entfernen. Wenn Keine Aktualisierung ausgewählt ist, sind Angebotsbelegposten in diesem Status schreibgeschützt. Weitere Informationen zu Zustandsmodellen finden Sie unter Übersicht über Zustandsmodelle, Übergänge, Regeln und Aktionen.
- Hinzufügen eines Produkts zu einem Angebot
Fügen Sie einem Angebot ein Produkt hinzu, um es zu konfigurieren. Sie müssen einem Angebot ein Produkt hinzufügen, bevor Sie versicherte Artikel oder Beteiligte hinzufügen können. - Hinzufügen von versicherten Posten
Sie können einem Produkt in einem Angebot versicherte Artikel hinzufügen, um eine zusätzliche Abdeckung bereitzustellen. - Hinzufügen einer untergeordneten versicherten Person oder eines versicherten Elements zu einem versicherten Element
Wenn Sie ein Versicherungsprodukt mit mehreren Instanzen mit untergeordneten Versicherten oder Versicherten verwenden, können Sie einem vorhandenen Versicherten ein untergeordnetes Element hinzufügen. - Ändern von Details und Attributen für eine untergeordnete versicherte Person oder einen versicherten Posten
Sie können die Attribute und Details eines untergeordneten versicherten Artikels oder einer versicherten Person ändern, um Ihrem Kunden genau die Abdeckung bereitzustellen, die er benötigt. - Festlegen eines primären untergeordneten Versicherten oder versicherten Artikels
Einige Angebote erfordern einen primären untergeordneten Versicherten oder eine versicherte Seite. Sie können den primären Versicherten oder die versicherte Seite festlegen, um Ihren Kunden genau die richtige Abdeckung zu bieten. - Entfernen einer untergeordneten versicherten Person oder eines versicherten Elements aus einem übergeordneten versicherten Element
Sie können einen untergeordneten Versicherten oder einen Versicherten aus einem übergeordneten Versicherten entfernen, um Ihrem Kunden genau die Abdeckung bereitzustellen, die er benötigt. - Entfernen eines versicherten Postens aus einem Angebot
Sie können einen versicherten Posten aus einem Angebot entfernen, um Ihrem Kunden die erforderliche Abdeckung zu bieten, wenn sich seine Anforderungen ändern. - Hinzufügen einer Abdeckung
Sie können einem Produkt oder versicherten Artikel eine Abdeckung hinzufügen. - Entfernen einer Abdeckung
Sie können eine Abdeckung entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. - Ändern von Attributen in einer vorhandenen Abdeckung
Sie können einige Abdeckungsattribute je nachdem ändern, was im Produktmodell verfügbar ist. - Ändern von Attributen für einen vorhandenen versicherten Posten oder eine versicherte Seite
Sie können einige Attribute für versicherte Artikel ändern, je nachdem, was im Produktmodell verfügbar ist. - Anpassen des Gesamtpreises eines einzelnen Stammangebots
Mit der Komponente "Manuelle Vlocity-Preisgestaltung" können Benutzer den Gesamtpreis eines einzelnen Stammangebots manuell anpassen. Wenn sie Preisanpassungen eingeben, wird das Angebot automatisch aktualisiert, sodass der Anpassungsbetrag und der aktualisierte Preis in Echtzeit angezeigt werden.
