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Configurar uma cotação
Depois de criar uma cotação, você pode configurá-la para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa.
O estado de uma cotação afeta as alterações que você pode fazer nela. Por exemplo, se uma cotação for emitida, você não poderá modificá-la porque uma política já foi emitida dela. Crie outra cotação em vez disso. Além disso, os estados no Modelo de estado da cotação podem ser configurados para evitar determinadas alterações. Se um estado estiver configurado com Nenhum excluir selecionado, não será possível remover itens segurados, festas ou coberturas de uma cotação nesse estado. Com a opção Sem atualização selecionada, os itens de linha de cotação são somente leitura nesse estado. Para obter mais informações sobre modelos de estado, consulte Visão geral de modelos de estado, transições, regras e ações.
- Adicionar um produto a uma cotação
Adicione um produto a uma cotação para começar a configurá-lo. Você deve adicionar um produto a uma cotação para poder adicionar itens ou partes segurados. - Adicionar itens segurados
Você pode adicionar itens segurados a um produto em uma cotação para fornecer cobertura adicional. - Adicionar uma parte segurada ou um item segurado neto a um item segurado
Se você estiver trabalhando com um produto de seguro de várias instâncias com itens segurados de neto ou partes seguradas, poderá adicionar um neto a um item seguro existente. - Modificar detalhes e atributos em uma parte segurada ou item segurado neto
Você pode modificar os atributos e os detalhes de um item seguro de neto ou parte segurada para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa. - Definir uma parte segurada primária do neto ou um item segurado
Algumas cotações exigem um item seguro primário de neto ou parte segurada. Você pode definir o item seguro principal ou a parte segurada para dar aos seus clientes apenas a cobertura certa. - Remover uma parte segurada do neto ou um item segurado de um item seguro pai
Você pode remover um item seguro neto ou parte segurada de um item seguro pai para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa. - Remover um item seguro de uma cotação
Você pode remover um item seguro de uma cotação para fornecer ao cliente a cobertura necessária quando suas necessidades mudarem. - Adicionar uma cobertura
Você pode adicionar uma cobertura a um produto ou item seguro. - Remover uma cobertura
Você pode remover uma cobertura se ela não for mais necessária. - Alterar atributos em uma cobertura existente
Você pode alterar alguns atributos de cobertura com base no que está disponível no modelo de produto. - Alterar atributos em um item seguro ou parte segurada existente
Você pode alterar alguns atributos de item seguro com base no que está disponível no modelo de produto. - Ajustar o preço total de uma única cotação raiz
Com o componente Precificação manual do Vlocity, os usuários podem ajustar o preço total de uma única cotação raiz manualmente. Quando eles inserem ajustes de preço, a cotação é atualizada automaticamente para mostrar o valor do ajuste e o preço atualizado em tempo real.
