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Konfigurieren und Verwenden von Anforderungen an nachgestellte Dokumente
Erweitern Sie die Daten Ihrer Organisation, indem Sie Vlocity- und Community-Benutzern die Möglichkeit geben, Dokumente hochzuladen, die Objekten von Behörden, Versicherungen und Gesundheitsplänen zugeordnet sind. Legen Sie beispielsweise fest, dass Versicherer der Sachversicherung die erforderlichen Umfrage- und Inspektionsdokumente hochladen können. Legen Sie fest, dass Kunden, die eine Lebensversicherung beantragen, die erforderlichen medizinischen Testergebnisse hochladen können.
Objekte, die Anforderungen an nachgestellte Dokumente unterstützen |
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Vlocity Government |
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Vlocity-Versicherung und Vlocity-Gesundheit |
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Sie können die Unterstützung von nachgestellten Dokumenten auf jedes benutzerdefinierte Objekt erweitern, indem Sie dem Objekt "Platzhalter für nachgestellte Dokumente" ein benutzerdefiniertes Nachschlagefeld hinzufügen.
Sie können Platzhalter und Kategorien für nachgestellte Dokumente für jedes der unterstützten Objekte erstellen. Wenn Sie keine Kategorien einrichten, kann ein anderer Administrator einen Standardkategorienamen erstellen.
Nachgestellte Dokumente können ein beliebiges Format und eine Größe von bis zu 38 MB aufweisen.
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Anpassen des Objekts "Platzhalter für nachgestellte Dokumente"
Konfigurieren Sie das Objekt Trailing Document Placeholder (Nachgestellter Dokumentplatzhalter) entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. Das Objekt verfügt über mehrere benutzerdefinierte Felder und Sie können weitere hinzufügen, je nachdem, welche Informationstypen Sie verfolgen.
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Konfigurieren der Unterstützung von nachgestellten Dokumenten für benutzerdefinierte Objekte
Geben Sie Vlocity- und Community-Benutzern die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, die benutzerdefinierten Objekten zugeordnet sind. Fügen Sie unter "Allgemeine Einstellungen" eine benutzerdefinierte Einstellung für jedes Objekt hinzu.
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Erstellen einer Über-/Unterordnungshierarchie für nachgestellte Dokumente
Organisieren Sie Dokumente, die verschiedenen Objekten in Verzeichnissen zugeordnet sind. Verwenden Sie zum Erstellen der Verzeichnisse ein benutzerdefiniertes Formelfeld mit dem Namen UniqueField im Objekt Trailing Document Placeholder (Platzhalter für nachgestellte Dokumente).
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Hinzufügen von Anforderungen an nachgestellte Dokumente zu Seiten
Konfigurieren Sie eine Objektseite so, dass ein nachgestelltes Dokument erforderlich ist, um interne oder externe Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
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Einrichten von Anforderungen an nachgestellte Dokumente in Communities
Steigern Sie das Kundenengagement und beschleunigen Sie die Verarbeitung mit nachgestellten Dokumenten in Communities. Legen Sie fest, dass Kunden und Makler unterstützende Dokumente hochladen können, die Objekten wie Angeboten, Policen und Ansprüchen zugeordnet sind.
- Anpassen des Platzhalterobjekts "Nachgestellte Dokumente"
Konfigurieren Sie das Objekt Trailing Document Placeholder (Nachgestellter Dokumentplatzhalter) entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. Das Objekt verfügt über mehrere benutzerdefinierte Felder und Sie können weitere hinzufügen, je nachdem, welche Informationstypen Sie verfolgen. - Konfigurieren der Unterstützung von nachgestellten Dokumenten für benutzerdefinierte Objekte
Geben Sie Vlocity- und Community-Benutzern die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, die benutzerdefinierten Objekten zugeordnet sind. Fügen Sie unter "Allgemeine Einstellungen" eine benutzerdefinierte Einstellung für jedes Objekt hinzu. - Erstellen einer Über-/Unterordnungshierarchie für nachgestellte Dokumente
Organisieren Sie Dokumente, die verschiedenen Objekten in Verzeichnissen zugeordnet sind. Verwenden Sie zum Erstellen der Verzeichnisse ein benutzerdefiniertes Formelfeld mit dem Namen UniqueField im Objekt Trailing Document Placeholder (Platzhalter für nachgestellte Dokumente). - Hinzufügen von Anforderungen an nachgestellte Dokumente zu Seiten
Konfigurieren Sie eine Objektseite so, dass ein nachgestelltes Dokument erforderlich ist, um interne oder externe Compliance-Anforderungen zu erfüllen. - Einrichten von Anforderungen an nachgestellte Dokumente in Communities
Steigern Sie das Kundenengagement und beschleunigen Sie die Verarbeitung mit nachgestellten Dokumenten in Communities. Legen Sie fest, dass Kunden und Makler unterstützende Dokumente hochladen können, die Objekten wie Angeboten, Policen und Ansprüchen zugeordnet sind.
