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Configurar e usar requisitos de documentos no fim
Aprimore os dados da sua organização dando aos usuários do Vlocity e da Comunidade a capacidade de carregar documentos associados a objetos de plano de saúde, plano de seguro e governo. Por exemplo, permita que os subscritores para seguro de propriedade carreguem a documentação de pesquisa e inspeção necessária. Permita que clientes que solicitam seguro de vida carreguem os resultados de testes médicos necessários.
Objetos que oferecem suporte a requisitos de documento de trilha |
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Governo do Vlocity |
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Vlocity Insurance e Vlocity Health |
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Você pode estender o suporte de documentos à direita a qualquer objeto personalizado adicionando um campo de pesquisa personalizado ao objeto de espaço reservado de documentos à direita.
Você pode criar espaços reservados e categorias para documentos no final para qualquer um dos objetos com suporte. Se você não configurar categorias, outro administrador poderá criar um nome de categoria padrão.
Os documentos à direita podem ter qualquer formato e até 38 MB de tamanho.
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Personalizar o objeto de espaço reservado Documentos no fim
Configure o objeto Espaço reservado do documento no fim para atender às suas necessidades de negócios. O objeto tem vários campos personalizados e você pode adicionar mais com base nos tipos de informações que você rastreia.
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Configurar o suporte de documentos no fim para objetos personalizados
Dê aos usuários do Vlocity e da Comunidade a capacidade de carregar documentos associados a objetos personalizados. Em Configurações gerais, adicione uma configuração personalizada correspondente a cada objeto.
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Criar uma hierarquia pai-filho para documentos no fim
Organize documentos associados a diferentes objetos em diretórios. Para criar os diretórios, use um campo de fórmula personalizado chamado UniqueField no objeto Espaço reservado do documento no fim.
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Adicionar requisitos de documentos no fim das páginas
Para cumprir requisitos de conformidade internos ou externos, configure uma página de objeto para exigir um documento subsequente.
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Configurar requisitos de documentos à direita em comunidades
Aumente o engajamento do cliente e acelere o processamento com documentos à direita em Comunidades. Permita que clientes e corretores carreguem documentos de suporte associados a objetos como cotações, apólices e reivindicações.
- Personalizar o objeto de espaço reservado de documentos no fim
Configure o objeto Espaço reservado do documento no fim para atender às suas necessidades de negócios. O objeto tem vários campos personalizados e você pode adicionar mais com base nos tipos de informações que você rastreia. - Configurar o suporte de documentos no fim para objetos personalizados
Dê aos usuários do Vlocity e da Comunidade a capacidade de carregar documentos associados a objetos personalizados. Em Configurações gerais, adicione uma configuração personalizada correspondente a cada objeto. - Criar uma hierarquia de pai e filho para documentos no fim
Organize documentos associados a diferentes objetos em diretórios. Para criar os diretórios, use um campo de fórmula personalizado chamado UniqueField no objeto Espaço reservado do documento no fim. - Adicionar requisitos de documentos à direita a páginas
Para cumprir requisitos de conformidade internos ou externos, configure uma página de objeto para exigir um documento subsequente. - Configurar requisitos de documentos à direita em comunidades
Aumente o engajamento do cliente e acelere o processamento com documentos à direita em Comunidades. Permita que clientes e corretores carreguem documentos de suporte associados a objetos como cotações, apólices e reivindicações.
