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Konfigurieren des Massenregistrierungs-Workflows für das Salesforce-Datenmodell
Erstellen Sie einen Workflow, der Versicherungsträgeradministratoren eine einfache Möglichkeit bietet, Daten zur Gruppenleistungsregistrierung für große Gruppen mit unterzeichneten Verträgen hochzuladen.
InsEnrollmentServiceStd:enrollMembers führt den Registrierungsprozess synchron aus und kann bis zu 200 Mitglieder und zwei unterschiedliche Pläne registrieren.
Die Lightning Webkomponente "Registrierung" arbeitet mit dem InsEnrollmentServiceStd:enrollMembersAsync Service zusammen, um die Registrierung für große Gruppen asynchron zu unterstützen. Sie können bis zu 10.000 Mitglieder und 30 verschiedene Pläne registrieren. Mit diesem Service bietet die LWC auch eine Möglichkeit, Fehler zu verarbeiten, die während der Registrierung auftreten.
- Konfigurieren der Lightning Webkomponente "Massenregistrierungszensus"
Die Lightning-Webkomponente "Registrierungszensus" bietet Versicherungsträgeradministratoren eine einfache Möglichkeit, Zensusinformationen mit der Planauswahl für die Massenregistrierung von Gruppenleistungen hochzuladen. - Herunterladen der Bulk-Registrierungskonfigurationslösung
Laden Sie vor dem Konfigurieren des OmniScripts und der Fehlerbehandlung für die Massenregistrierung und die Registrierung neuer Mitarbeiter die benutzerdefinierte Lösung herunter, die als statische Ressource verfügbar ist. - Konfigurieren des OmniScripts für die Massenregistrierung
Passen Sie das OmniScript an, das Benutzer durch das Hochladen von Zähldaten für Massenregistrierungen für Gruppenleistungen führt und die zugehörigen Objekte im Salesforce-Datenmodell erstellt. - Einrichten der Fehlerbehandlung für die Massenregistrierung
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn während eines CSV-Datei-Uploads Fehler auftreten und wenn abgeschlossene asynchrone Aufträge fehlende oder unvollständige Daten identifizieren. - Erstellen des Batchauftrags "Registrierung für Versicherungen" für die asynchrone Massenregistrierung
Erstellen Sie einen Batchauftrag, um Massenregistrierungsanforderungen asynchron zu verarbeiten. - Konfigurieren der aufrufbaren Aktion "Kontakte erstellen"
Erstellen Sie Abgleichsregeln und Duplikatsregeln für das Kontaktobjekt, um Fuzzyübereinstimmungen zu vermeiden, und erstellen Sie Kontakte für die Zählungsmitglieder während der Massenregistrierung und der Registrierung neuer Mitarbeiter. - Konfigurieren des Salesforce-Flows für die Registrierung
Verwenden Sie diesen Flow, um Gruppenzählungsmitglieder zu registrieren und Versicherungspolicen anhand ihrer Planauswahl im Gruppenzählungsmitgliedsplan zu erstellen. - Konfigurieren von Daten zum Ausfüllen des Arbeitgeberbeitrags in Policendatensätzen
Speichern Sie Prozentsätze und Beträge der Arbeitgeberbeiträge in den Policen, die durch den Registrierungsprozess erstellt wurden.
