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Configurar o fluxo de trabalho de inscrição em massa para o modelo de dados do Salesforce
Criar um fluxo de trabalho que dá aos administradores da operadora de seguro uma maneira simples de carregar dados de inscrição de Benefícios do grupo para grupos grandes com contratos assinados.
A InsEnrollmentServiceStd:enrollMembers executa o processo de inscrição de forma síncrona e pode inscrever até 200 membros e dois planos distintos.
O componente da Web Inscription Lightning funciona com o serviço de InsEnrollmentServiceStd:enrollMembersAsync para oferecer suporte à inscrição de grupos grandes de forma assíncrona. Você pode inscrever até 10 mil membros e 30 planos distintos. Com esse serviço, o LWC também fornece uma maneira de lidar com erros que ocorrem durante a inscrição.
- Configurar o componente da Web Lightning de Censo de inscrição em massa
O componente da Web do Lightning Censo de inscrição oferece aos administradores de seguradoras uma maneira simples de carregar informações do censo com a seleção de plano para inscrição em massa de Benefícios do grupo. - Baixar a solução de configuração de inscrição em massa
Antes de configurar o OmniScript e o gerenciamento de erros para registros em massa e novos processos de inscrição de contratação, baixe a solução personalizada disponível como um recurso estático. - Configurar o OmniScript de inscrição em massa
Personalize o OmniScript que orienta os usuários no carregamento de dados de censo para inscrições em massa de Benefícios do grupo e que cria os objetos relacionados no modelo de dados do Salesforce. - Configurar o tratamento de erros para inscrição em massa
Seja notificado se ocorrer algum erro durante um upload de arquivo CSV e quando trabalhos assíncronos forem concluídos, dados ausentes ou incompletos serão identificados. - Criar o trabalho em lote de inscrição de seguro para inscrição em massa assíncrona
Crie um trabalho em lote para processar solicitações de inscrição em massa de modo assíncrono. - Configurar a ação invocável Criar contatos
Crie regras de correspondência e regras de duplicados para o objeto Contato para evitar correspondência parcial e criar contatos para os membros do censo durante a inscrição em massa e a inscrição de novos contratados. - Configurar o Salesforce Flow para inscrição
Use esse fluxo para inscrever membros do censo de grupo e criar apólices de seguro com base na seleção do plano no plano do membro do censo de grupo. - Configure dados para preencher a contribuição do empregador em registros de apólice
Armazene percentuais e valores de contribuição do empregador nas apólices criadas pelo processo de inscrição.
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