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Konfigurieren der Zensusverwaltung für das Gruppenleistungsangebot
Passen Sie die Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" für Benutzer-Workflows an und erstellen Sie Regeln, die sicherstellen, dass Benutzer die saubersten Zähldaten erhalten.
Wichtig
Die Lightning-Webkomponenten "insGroupCensus" und "insOSGroupCensus" des Salesforce-Datenmodells funktionieren mit den Objekten "Gruppenzählung" und "Gruppenzählungsmitglied". Wenn Sie das Vlocity-Datenmodell weiterhin verwenden möchten, verwenden Sie die Lightning-Webkomponenten insCensus und inOSCensus des verwalteten Pakets "Versicherung und Gesundheit".
- Überlegungen zur Verwendung der Lightning Webkomponente "Angebotszensus"
Die Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" bietet Versicherungsträgeradministratoren und Maklern einen einfachen Workflow zum Verwalten von Volkszählungsdaten in Angeboten für kleine und mittlere Gruppen. - Konfigurieren von Ansichten der Daten der Gruppenleistungszählung in Angeboten
Zeigen Sie Versicherungsträgeradministratoren und Maklern genau die richtigen wichtigen Statistiken und Details zu hochgeladenen Zähldaten an. In der Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" werden standardmäßig bestimmte Werte angezeigt. Erstellen Sie Feldsets mit Standard- und benutzerdefinierten Feldern, um die Ansichten von Volkszählungsdaten an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. - Erstellen von Regeln zum Überprüfen hochgeladener Gruppenzensusdaten
Verwenden Sie Auslöser und Validierungsregeln, die unvollständige und ungültige Zähldaten identifizieren. Dadurch können Versicherungsträgeradministratoren und Makler Ausnahmen effizient identifizieren und beheben. - Konfigurieren der Angebotsseite und eines Angebots-Workflows für die Zensusverwaltung
Durch die Integration der Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" in ein OmniScript können Benutzer Zensusdaten direkt in ein Angebot integrieren oder einen Angebots-Workflow konfigurieren.
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