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Configurar o gerenciamento de censo para cotação de benefícios do grupo
Personalize o componente da Web do Lightning Censo de cotação para fluxos de trabalho do usuário e crie regras que garantam que os usuários obtenham os dados de censo mais limpos possíveis.
Importante
Os componentes da Web do Lightning Censo de cotação insGroupCensus e insOSGroupCensus funcionam com os objetos Censo de grupo e Membro do censo de grupo do modelo de dados do Salesforce. Para continuar usando o modelo de dados Vlocity, use os componentes da Web Lightning do pacote Gerenciado de seguro e saúde insCensus e inOSCensus.
- Considerações sobre o uso do componente da Web Lightning Censo de cotações
O componente da Web do Lightning Censo de cotações oferece aos administradores e corretores de seguradoras um fluxo de trabalho simples para gerenciar dados de censo em cotações de grupos pequenos e médios. - Configurar visualizações de dados do censo de benefícios do grupo em cotações
Mostre aos administradores e corretores da transportadora de seguros exatamente as estatísticas e detalhes vitais corretos sobre dados de censo carregados. O componente da Web do Lightning Censo de cotação mostra determinados valores por padrão. Para personalizar as visualizações de dados de censo, crie conjuntos de campos com campos padrão e personalizados para atender às suas necessidades de negócios. - Criar regras para verificar dados de censo de grupo carregados
Use acionadores e regras de validação que identifiquem dados de censo incompletos e inválidos. Isso ajuda os administradores e corretores da transportadora de seguro a identificar e resolver exceções com eficiência. - Configurar a página de cotação e um fluxo de trabalho de cotação para Gerenciamento de censo
Dê aos usuários uma maneira simples de incorporar dados do censo diretamente em uma cotação ou configurar um fluxo de trabalho de cotação incorporando o componente da Web Lightning Censo de cotação em um OmniScript.
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