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            Status isentos do cálculo de pagamento pendente

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Status isentos do cálculo de pagamento pendente

            Configure sua organização com configurações personalizadas para gerenciar como os pagamentos pendentes nos registros de Detalhes de pagamento de cobertura da declaração (CCPD) são calculados. Em seguida, use essas configurações para garantir que o valor pendente não seja calculado para status específicos. Por exemplo, você pode configurar uma configuração personalizada para que os registros de detalhes de pagamento no status Aprovado para pagamento não sejam considerados ao calcular o valor pendente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com o pacote gerenciado Indústrias de seguro e o pacote gerenciado Extensão de Indústrias de seguro.
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações personalizadas.
            2. Ao lado de Configuração de configuração de seguro, clique em Gerenciar.
            3. Ao lado de ExcludeStatusesForPayment, clique em Editar.
            4. Para Valor de configuração, insira os status de detalhes de pagamento isentos do cálculo do valor pendente. Separe valores com vírgula. Por exemplo, seu valor pode ser Pagado, Pagamento de W/O fechado, Aprovado para pagamento, Cancelado, Interrompido, Cancelado.
              • Use o nome da API do status ao especificar Valor de configuração.
              • Não haverá restrições para definir o nome da API se você planeja criar um status diferente daqueles cobertos nessa lista. Use os nomes de API padrão para estes status: Pagado, Pagamento de W/O fechado, Cancelado, Interrompido, Cancelado, Revertido, Autoridade aprovada, Aprovado para pagamento.
            5. Confirme se as entradas de Duração da apólice refletem cálculos precisos para valores usados, pendentes e restantes.
            6. Se a guia Finanças de uma declaração não mostrar o valor correto do pagamento pendente com base nos status excluídos, limpe o cache da sessão e recarregue a página.
             
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            Salesforce Help | Article