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Configurar segurança em nível de campo
Dê aos usuários do portal acesso aos campos de que eles precisam para usar os processos de serviço de seguro predefinidos no Portal do cliente de seguro.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para definir a segurança no nível do campo: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão E Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos.
- Localize cada objeto listado nessa tarefa e clique em Campos e relacionamentos.
-
Para cada objeto e campo, atualize a segurança em nível de campo conforme mostrado nesta tabela para os perfis que usam os processos de serviço de seguro.
OBJETO CAMPO SEGURANÇA EM NÍVEL DE CAMPO Case Nome da conta Para os perfis que usam os processos de serviço de seguro, selecione Visível e desmarque Somente leitura. Origem do caso
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