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Konfigurieren von Feldsets für Anspruchsbeteiligtenrollen
Zeigen Sie den Anspruchsbearbeitern genau die richtigen Informationen für jeden Anspruchsbeteiligten an, nichts weiter. Konfigurieren Sie beispielsweise separate Feldsets, um unterschiedliche Informationen für Erstantragsteller, Drittantragsteller und Kfz-Werkstätten anzuzeigen.
Benutzern, die Ansprüche verarbeiten, werden die Felder aus dem entsprechenden Feldset angezeigt, wenn sie die Details zu jedem Anspruchsbeteiligten überprüfen. Wenn ein Anspruchsbeteiligter über mehrere Rollen verfügt, werden auf der Karte "Anspruchsbeteiligter" eindeutige Felder aus jeder Rolle angezeigt.
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Suchen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager nach dem Objekt "Anspruchsteilnehmer" und wählen Sie es aus. Wechseln Sie zu Feldsets und klicken Sie dann auf Neu.
Erstellen Sie ein Feldset für jede Anspruchsbeteiligtenrolle. Erstellen Sie beispielsweise ein Feldset namens
FieldsetWitnessmit Accountnamen, Telefon, E-Mail und anderen Schlüsselfeldern für Zeugen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Einstellungen aus.
- Klicken Sie neben "Setup der Versicherungskonfiguration" auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neu.
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Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Einstellung, die jedem Teilnehmerrollen-Feldset entspricht.
- Geben Sie als Namen Rolle ein: gefolgt von dem Rollenwert "Anspruchsbeteiligter". Geben Sie beispielsweise Role:Witness ein.
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Geben Sie unter "Setup-Wert" den Namen des Feldsets ein, das Sie für diese Rolle erstellt haben.
