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Configurar conjuntos de campos para papéis de participante da reivindicação
Mostre aos ajustadores de declarações exatamente as informações certas para cada participante da declaração, nada extra. Por exemplo, configure conjuntos de campos separados para mostrar informações diferentes para reivindicadores de primeira parte, reivindicadores de terceiros e lojas de carroçaria automática.
Os usuários que processam reivindicações veem os campos do conjunto de campos apropriado quando analisam detalhes sobre cada participante da reivindicação. Se um participante da declaração tiver vários papéis, o cartão Participante da declaração mostrará campos exclusivos de cada papel.
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Em Configuração, no Gerenciador de objetos, localize e selecione o objeto Participante da declaração. Acesse Conjuntos de campos e clique em Novo.
Crie um conjunto de campos para cada papel de participante da reivindicação. Por exemplo, crie um conjunto de campos chamado
FieldsetWitnesscom Nome da conta, Telefone, Email e outros campos-chave para testemunhas.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações personalizadas e, em seguida, selecione Configurações personalizadas.
- Ao lado de Configuração de configuração de seguro, clique em Gerenciar.
- Clique em Novo.
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Configure uma configuração personalizada que corresponda a cada conjunto de campos de papel do participante.
- Para Nome, insira Papel: seguido por um valor de papel Participante da reivindicação. Por exemplo, insira Role:Witness.
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Para Valor de configuração, insira o nome do conjunto de campos que você criou para esse papel.
