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Konfigurieren von Finanz-Workflows mit Aktionen zur Anspruchszahlung
Ein flexibles Framework unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Finanz-Workflows basierend auf dem Status von Anspruchszahlungen. Verwenden Sie das Framework, um Anspruchsbearbeitern einen vollständigen Überblick über Finanzaktionen zu bieten – von Anfangszahlungen über Genehmigungsprozesse und Zahlungsausstellungen bis hin zu Zahlungsstornierungen.
Administratoren haben folgende Möglichkeiten:
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Konfigurieren von Statuswerten für Zahlungsdetails: "Offen", "Ausstehende Behörde", "Behörde genehmigt", "Ex Gratia genehmigt" und "Bezahlt".
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Konfigurieren Sie relevante Zahlungsaktionen, um Benutzern den Status der einzelnen Zahlungsdetails anzuzeigen: "Bearbeiten", "Löschen", "Zahlen", "Finanzbehörde anfordern", "Genehmigung nach Gratia anfordern" und "Zahlung stornieren".
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Starten Sie einen Backend-Prozess oder eine Benutzeroberfläche, wenn Benutzer auf eine bestimmte Zahlungsaktion klicken. Beispielsweise kann ein Integrationsverfahren den Status eines Zahlungsdetails zu "Ausstehende Behörde" ändern und dann einen Genehmigungsprozess aufrufen.
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Betten Sie Workflows nahtlos in die vorhandene Benutzeroberfläche für Anspruchsfinanzen ein.
Nachdem alles konfiguriert wurde, können Anspruchsbearbeiter aus einer Liste von Zahlungsaktionen auswählen, die auf jeden Status zugeschnitten sind. Genehmigungsanfragen und Stornierungsprozesse für Zahlungen werden automatisch gestartet.
Wo: Verfügbar in der Version Spring '22 und höher.
Warum: Die Integration Ihrer Finanzprozesse in den Workflow für Ansprüche kann die Kosten für die Projektimplementierung senken, die Finanzkontrolle verschärfen und die Akzeptanz von Finanztools für Ansprüche durch die Benutzer verbessern.
Wie: Konfigurieren Sie die Status von Zahlungsdetails und Zahlungsaktionen für jeden Status. Konfigurieren Sie dann Prozesse, die ausgeführt werden, wenn Benutzer auf eine bestimmte Zahlungsaktion klicken.
Anspruchsbearbeitern werden die entsprechenden Zahlungsaktionen für jedes Zahlungsdetail angezeigt. Wenn ein Benutzer mehrere Zahlungsdetails auswählt, können nur die Aktionen angeklickt werden, die basierend auf dem Status auf alle ausgewählten Zahlungsdetails angewendet werden.
