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Configurar fluxos de trabalho financeiros com ações de pagamento da reivindicação
Uma estrutura flexível dá suporte a fluxos de trabalho financeiros padrão e personalizados com base no status de pagamentos de reivindicação. Use a estrutura para fornecer um quadro completo de ações financeiras aos ajustadores de reivindicações, de pagamentos iniciais, através de processos de aprovação e emissão de pagamento, até cancelamentos de pagamento.
Os administradores podem:
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Configure os valores de status de detalhes do pagamento: Aberto, Autoridade pendente, Autoridade aprovada, Ex Gratia aprovada e paga.
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Configure ações de pagamento relevantes para mostrar aos usuários o status de cada detalhe de pagamento: Editar, Excluir, Pagar, Solicitar autoridade financeira, Solicitar aprovação ex gratia e Cancelar pagamento.
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Inicie um processo de back-end ou interface do usuário quando os usuários clicarem em uma ação de pagamento específica. Por exemplo, um procedimento de integração pode alterar um status de detalhes de pagamento para Autoridade pendente e então invocar um processo de aprovação.
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Integre fluxos de trabalho perfeitamente à interface de usuário existente de Finanças da declaração.
Depois que tudo estiver configurado, os ajustadores de reivindicações poderão escolher em uma lista de ações de pagamento personalizadas para cada status. Solicitações de aprovação e processos de cancelamento de pagamento são iniciados automaticamente.
Onde: Disponível na versão Spring '22 e posteriores.
Por quê: O encerramento de seus processos financeiros no fluxo de trabalho de reivindicações pode reduzir os custos de implementação do projeto, reforçar os controles financeiros e melhorar a adoção pelos usuários de ferramentas financeiras de reivindicações.
Como: Configure os status de detalhes do pagamento e as ações de pagamento para cada status. Em seguida, configure processos para serem executados quando os usuários clicarem em uma ação de pagamento específica.
Os ajustadores de declarações veem as ações de pagamento adequadas para cada detalhe de pagamento. Se um usuário selecionar vários detalhes de pagamento, as únicas ações disponíveis para clicar serão aquelas que se aplicam a todos os detalhes de pagamento selecionados com base no status.
