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Konfigurieren von Verlaufszeitachsen mit LWC für Versicherungsverlauf
Sie können die Lightning-Webkomponente "Versicherungsverlauf" so konfigurieren, dass eine Zeitachse mit Angebots-, Anspruchs- oder Policenaktivitäten in einem einzelnen chronologischen Feed angezeigt wird, der einfach durchsucht und analysiert werden kann. Zeigen Sie wichtige Aktivitäten auf einen Blick an und erweitern Sie Inhalte wie Notizen und E-Mails, um weitere Details zu erhalten.
Mit einer kompakten Verlaufszeitachse haben Sie folgende Möglichkeiten:
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Vereinfachen Sie tägliche Kundendienstaufgaben oder unterstützen Sie detaillierte Dateiüberprüfungen und -prüfungen.
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Greifen Sie mit nur einem Klick auf Angebote, Ansprüche oder Policeninhalte, einschließlich E-Mails und Genehmigungen, zu.
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Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Lebenszyklus von Angeboten, Ansprüchen oder Policen mit leicht verfügbaren Informationen zu wichtigen Ereignissen wie Zuweisungen, Zahlungen, Statusänderungen und mehr.
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Klicken Sie auf Schaltflächen, um die
der Details zu erweitern oder auszublenden, die 
der Daten zu aktualisieren und nach Aktivitäten zu filtern, die Sie am meisten 
interessieren. -
Klicken Sie auf verwandte Datensätze, um sie zu untersuchen.
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Zeigen Sie an, wer was wann getan hat. Die aktuelle Aktivität wird zuerst angezeigt.
Ihre Organisation enthält ein DataPack zum Erstellen einer Registerkarte "Verlauf" für Ansprüche. Sie können die LWC für den Versicherungsverlauf jedoch für andere Objekte in einer Erweiterung des verwalteten Salesforce-Pakets verwenden und dann eine Registerkarte "Verlauf" in Datensätze wie Policen und Angebote integrieren.
Konfigurieren einer Verlaufszeitachse
Ihre Verlaufszeitachsenkonfiguration kann direkt über das Artikelobjekt "Versicherungsverlauf" auf Objekte wie Aufgaben, E-Mails und Ereignisse verweisen. Sie können auch für komplexere Objekte wie Notizen, Dokumente (unterschiedliche Inhaltsversionen) und Genehmigungen (Prozessinstanzschritte) auf eine Apex-Klasse verweisen.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Artikelobjekteinstellung, die direkt auf ein E-Mail-Objekt verweist.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, das auf eine Apex-Klasse verweist.
Artikelobjekteinstellungen definieren diese Felder im LWC "Versicherungsverlauf".
So werden Titel (1), Untertitel oder Detail (2) und Title_Highlight (3) auf einer Registerkarte "Verlauf" angezeigt. Verwenden Sie "Untertitel", um vollständigen Inhalt anzuzeigen (empfohlen), oder "Detail", um Inhalt abzuschneiden.
Nachdem Sie entschieden haben, was in Ihre Verlaufszeitachse aufgenommen werden soll:
- Konfigurieren des Artikelobjekts für eine Verlaufszeitachse
Sie konfigurieren Ihre Verlaufszeitachse, indem Sie Einstellungen für das Artikelobjekt konfigurieren. Sie können der Artikelobjektkonfiguration einen neuen Datensatz hinzufügen oder einen vorhandenen bearbeiten. - Konfigurieren von Einträgen zur Verlaufsverfolgung
Sie können detaillierte Details verfolgen, während sich das Angebot, der Anspruch oder die Richtlinie durch ihren Lebenszyklus entwickelt, indem Sie Datensätze in das Objekt "Vlocity Tracking Entry" (Eintrag zur Geschwindigkeitsverfolgung) schreiben. Anschließend können Sie dieses Objekt "Tracking Entry" (Verfolgungseintrag) im Artikelobjekt so konfigurieren, dass die Ergebnisse auf der Verlaufszeitachse zurückgegeben werden. - Hinzufügen der Registerkarte "Verlauf" zu Datensätzen
Fügen Sie Datensätzen die Registerkarte "Verlauf" hinzu, um sie Benutzern zur Verfügung zu stellen.
