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            Configurar linhas do tempo do histórico com o LWC Histórico de seguro

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            Configurar linhas do tempo do histórico com o LWC Histórico de seguro

            Você pode configurar o componente da Web Histórico de seguro Lightning (LWC) para exibir uma linha do tempo de cotação, reivindicação ou atividade da apólice em um único feed cronológico que seja fácil de ler e analisar. Veja a atividade essencial em uma visão geral e expanda o conteúdo, como notas e emails, para se aprofundar em mais detalhes.

            Com uma linha do tempo de histórico compacta, você pode:

            • Simplifique tarefas diárias de CSR ou dê suporte a revisões e auditorias de arquivos detalhadas.

            • Acesse facilmente o conteúdo da cotação, da declaração ou da política, incluindo emails e aprovações, com detalhes mais detalhados e tarefas de trabalho relacionadas a apenas um clique.

            • Obtenha uma compreensão do ciclo de vida da cotação, da reivindicação ou da apólice com informações prontamente disponíveis sobre os principais eventos, como atribuições, pagamentos, alterações de status e muito mais.

            Exemplo de linha do tempo do Histórico de reivindicações

            1. Clique em botões para expandir ou recolher O ícone expandir ou recolher. de detalhes, atualizar O ícone de atualizar. de dados e filtrar a atividade que mais lhe interessa O ícone de filtro..

            2. Clique em registros relacionados para detalhar neles.

            3. Veja quem fez o quê e quando. A atividade mais recente aparece primeiro.

            Nota
            Nota

            Sua organização inclui um DataPack para criar uma guia Histórico para reivindicações. Porém, você pode usar o LWC Histórico de seguro para outros objetos em uma extensão de pacote gerenciado do Salesforce e então incorporar uma guia Histórico a registros como apólices e cotações.

            Como configurar uma linha do tempo do histórico

            Sua configuração de linha do tempo do histórico pode fazer referência a objetos como tarefas, emails e eventos diretamente por meio do objeto de história do Histórico de seguro. Você também pode fazer referência a uma classe do Apex para objetos mais complexos, como notas, documentos (versões diferentes do conteúdo) e aprovações (etapas da instância do processo).

            Aqui está um exemplo de uma configuração de objeto de história que faz referência a um objeto de email diretamente.

            A IU Detalhes da configuração do objeto da história.

            Aqui está um exemplo que faz referência a uma classe do Apex.

            A referência da Classe do Apex.

            As configurações do objeto de história definem esses campos no LWC Histórico de seguro.

            Campo

            Descrição

            Título

            Obrigatório

            A primeira linha no item Histórico. Se Título retornar um ID de registro, ele aparecerá como um link para que você possa detalhar os detalhes do registro.

            Se Título não for definido ou retornar um valor nulo, o Histórico mostrará o nome do objeto como Título (por exemplo, simplesmente Tarefa).

            Title_Highlight

            Um campo de texto curto que aparece imediatamente após Título. Você pode usá-lo para fornecer contexto ou orientação (por exemplo, "Para sua aprovação"). Ela permanece visível mesmo na visualização recolhida.

            Subtítulo

            Um campo de texto longo, sem recortes e altamente formatado. Ele é usado para comentários e descrições.

            Use Subtítulo ou Detalhe em uma configuração de objeto da história, não ambos.

            Detalhe

            Um campo de texto longo, cortado e altamente formatado. É para dados que podem ser truncados em um item de linha de Histórico.

            Use Detalhe ou Subtítulo em uma configuração de objeto da história, não ambos.

            É assim que Título (1), Subtítulo ou Detalhe (2) e Title_Highlight (3) aparecem em uma guia Histórico. Use Subtítulo para mostrar o conteúdo completo (recomendado) ou Detalhe para truncar o conteúdo.

            Ilustra como os campos nas configurações do objeto da história são mapeados para uma linha do tempo do Histórico de reivindicações

            Depois de decidir o que incluir na linha do tempo do histórico:

            1. Configurar o objeto História para uma linha do tempo do histórico

            2. Configurar entradas de rastreamento de histórico

            3. Adicionar a guia Histórico aos registros

            • Configurar o objeto de história para uma linha do tempo do histórico
              Você configura sua linha do tempo de Histórico definindo as configurações no objeto da história. Você pode adicionar um novo conjunto de dados à configuração do objeto da história ou editar um existente.
            • Configurar entradas de rastreamento de histórico
              Você pode rastrear detalhes granulares à medida que a cotação, a reivindicação ou a política evoluem em seu ciclo de vida escrevendo registros no objeto Entrada de rastreamento do Vlocity. Em seguida, você pode configurar esse objeto Entrada de rastreamento no objeto de história para retornar resultados à linha do tempo Histórico.
            • Adicionar a guia Histórico a registros
              Adicione a guia Histórico aos registros para disponibilizá-la aos usuários.
             
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