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Configurar ações de pagamento, edição e exclusão
Configure sua organização com configurações personalizadas para ações de pagamento Pagar, Editar e Excluir. Essas configurações especificam quais status de detalhes de pagamento mostram cada ação de pagamento.
Por exemplo, você configura uma configuração personalizada para que o botão Pagar apareça apenas para detalhes de pagamento que estão abertos ou aprovados.
Ação de pagamento |
Configuração personalizada |
Descrição |
|---|---|---|
Pagar |
PayButtonDisplayStatuses |
Emita o pagamento no registro de detalhes do pagamento. Defina a configuração personalizada PayButtonDisplayStatuses para mostrar o botão Pay apenas para registros de detalhes de pagamento com determinados status, como Aberto ou Aprovado. |
Editar |
EditButtonDisplayStatuses |
Edite valores em um registro de detalhes de pagamento. Configure a configuração personalizada EditButtonDisplayStatuses para mostrar Editar item no menu suspenso de ações de pagamento apenas para registros de detalhes de pagamento com determinados status. Por exemplo, permita que os usuários editem registros de detalhes de pagamento não pagos, não pagos. |
Excluir |
DeleteButtonDisplayStatuses |
Exclua um registro de detalhes de pagamento. Configure a configuração personalizada DeleteButtonDisplayStatuses para mostrar O item Excluir no menu suspenso de ações de pagamento apenas para registros de detalhes de pagamento com determinados status. Por exemplo, permita que os usuários excluam registros de detalhes de pagamento não pagos, não os pagos. |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações personalizadas e selecione Configurações personalizadas.
- Ao lado de Configuração de configuração de seguro, clique em Gerenciar.
- Clique em Novo.
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Defina uma configuração personalizada para a ação de pagamento Pagar, Editar ou Excluir.
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Para Nome, insira um nome descritivo com base nos status de exibição de botão que você está configurando. Por exemplo, para configurar os status de exibição para o botão Pay, insira PayButtonDisplayStatuses.
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Para Valor de configuração, insira os status dos detalhes do pagamento que mostram essa ação de pagamento. Separe valores com vírgula. Por exemplo, para PayButtonDisplayStatuses, insira Novo, Aberto, Autoridade aprovada, Gratia aprovada.
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O valor de configuração deve ser o nome da API do status.
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Use a lista fornecida de nomes de API padrão para estes status: Novo, Aberto, Pago, Pagamento pendente, Cancelado, Interrompido, Anulado, Fechado W/O Pay. Não haverá restrições para definir o nome da API se você planeja criar um status diferente daqueles cobertos nessa lista.
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Confirme se a interface do usuário permite que os usuários cliquem na nova ação de pagamento para os status de detalhes de pagamento corretos.
Se a guia Financiais de uma declaração não mostrar a ação para os status corretos, limpe o cache da sessão e recarregue a página.
Certifique-se de que os detalhes de pagamento individuais mostrem a ação para os status corretos e que a lista suspensa de ações na parte superior da página mostre a ação apenas se ela se aplicar a todos os detalhes de pagamento selecionados.
