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Konfigurieren von Obergrenzen und Selbstbehalten für Policen für die laufende oder Lebenszeit
Verfolgen Sie Policen, die einen Vorteil über einen rollierenden Zeitraum begrenzen. Legen Sie beispielsweise eine Obergrenze von zwei Reinigungen alle 12 Monate für die Zahnabdeckung fest.
Sie können vorkonfigurierte Obergrenzen von 12 Monaten und Selbstbehalte verwenden und zusätzliche rollierende Zeiträume für eine beliebige Anzahl von Tagen oder Monaten konfigurieren. Der Betrag, der für eine Obergrenze oder einen Selbstbehalt für eine aktuelle Police kumuliert wird, wird auf die Obergrenze oder den Selbstbehalt für eine neue Policenversion angerechnet.
Für jeden rollierenden Zeitraum:
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Erstellen Sie unter "Benutzerdefinierte Metadatentypen" einen Datensatz für die Konfiguration der Versicherungslaufzeit.
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Fügen Sie den Datensatzwert der Auswahlliste "Dauertyp" des Objekts "Vlocity-Attribut" hinzu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Metadatentypen ein und wählen Sie Benutzerdefinierte Metadatentypen aus.
- Suchen Sie nach Konfiguration der Versicherungslaufzeit und klicken Sie dann daneben auf Datensätze verwalten.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie Details zum rollierenden Zeitraum ein.
Bezeichnung
Eine Beschreibung des rollierenden Zeitraums, beispielsweise "Rollierender 24-Monat" oder "Rollierender 36-Monat".
Konfigurationsname der Versicherungslaufzeit
API-Name Sie können den Standardwert akzeptieren oder bearbeiten. Verwenden Sie diesen Wert, wenn Sie der Auswahlliste "Dauertyp" des Objekts "Vlocity Attribut" den rollierenden Zeitraum hinzufügen.
Maßeinheit für Dauer
Wie der Zeitraum in Tagen oder Monaten gemessen wird.
Dauerwert
Die Anzahl der Tage oder Monate im Zeitraum.
Typ
Rollen.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus. Suchen Sie dann nach Vlocity Attribut und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen, suchen Sie dann nach Dauertyp und wählen Sie diese Option aus.
- Blättern Sie zu den Feldwerten und klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie als Auswahllistenwert den API-Namen des rollierenden Zeitraum-Datensatzes ein. Stellen Sie sicher, dass dieser Wert genau mit dem Konfigurationsnamen der Versicherungslaufzeit des Datensatzes übereinstimmt und nicht mit der Bezeichnung.
