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Konfigurieren der Angebotsseite und eines Angebots-Workflows für die Zensusverwaltung
Durch die Integration der Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" in ein OmniScript können Benutzer Zensusdaten direkt in ein Angebot integrieren oder einen Angebots-Workflow konfigurieren.
Diese Konfigurationen gelten für die Objekte "Gruppenzählung" und "Gruppenzählungsmitglied" im Salesforce-Datenmodell.
Hinzufügen der LWC für die Angebotszählung zur Angebotsseite
Fügen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator eine benutzerdefinierte Registerkarte hinzu und legen Sie dann die Komponente "Versicherungszensus" ab.
Konfigurieren eines Angebots-Workflows in einem OmniScript
Erstellen Sie ein OmniScript, das Benutzer durch das Hochladen von Zensusdaten für Gruppenvorteilsangebote führt und die zugehörigen Objekte im Salesforce-Datenmodell erstellt.
Typische Schritte in einem Angebots-Workflow-OmniScript |
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|---|---|---|
1 |
Die Aktion "Datenzuordnungsextraktion" ruft Details über den Benutzer ab, der das OmniScript ausführt. |
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2 |
Die Aktion "Datenzuordnungsextraktion" ruft Datensatztyp-Metadaten für Account-, Kontakt- und Gruppenzensusobjekte ab. |
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3 |
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Das Formular fordert den Benutzer auf, Informationen über den Account (Gruppe) und den Kontakt einzugeben. In diesem Beispiel sind für das Formular eindeutige Daten für Accountname, Kontaktname und E-Mail erforderlich. |
4 |
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Formular fordert den Benutzer auf, qualifizierte Informationen über die Gruppe einzugeben. |
5 |
Die Postaktion "Datenzuordnung" verwendet die in vorherigen Schritten erfassten Daten zum Erstellen von Objekten vom Typ "Account", "Kontakt", "Opportunity" und "Gruppenzählung". |
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6 |
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Im Schritt "Werte festlegen" werden censusId und accountId auf der Grundlage der Antwort im vorigen Schritt auf eine Variable festgelegt. |
7 |
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Der Schritt mit der Lightning-Webkomponente insOsGroupCensus fordert Benutzer auf, Daten vom Typ censusMembers mithilfe einer CSV-Datei hochzuladen. Siehe Eingabeparameter. |
8 |
Die Aktion "Datenzuordnungsextraktion" ruft ratingfactId aus ratingfactcode ab. |
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9 |
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Die Remote-Aktion ruft den |
10 |
Data Mapper Extract Action (Datenzuordnungs-Extraktionsaktion) ruft den Bewertungstyp altersbasiert oder zusammengesetzt ab. |
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11 |
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Formular fordert den Benutzer auf, Kategorien von Plänen auszuwählen, beispielsweise Medizin, Zahnmedizin und Sehvermögen. Das Formular akzeptiert eine oder mehrere Auswahlen. |
12 |
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Aktion "Integrationsverfahren" ruft |
13 |
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"Werte festlegen" und "Schritte" fordern Benutzer auf, Pläne auszuwählen. |
14 |
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Formular zeigt die Namen und Preise der Produkte an, die der Benutzer dem Einkaufswagen hinzugefügt hat. |
15 |
Die OmniStudio-Aktion "Datenzuordnungstransformation" wandelt Daten in Eingaben für den nächsten Schritt um. |
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16 |
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Die Remote-Aktion ruft den |
17 |
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Schritt bestätigt, dass der Prozess abgeschlossen ist. |
18 |
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JSON-Eigenschaftswerte für Seed-Daten auf der Registerkarte "Setup" füllen OmniScript-Felder vorab mit Daten aus. |
Eingabeparameter
Geben Sie im OmniScript Ihres Registrierungs-Workflows Eingabeparameter für die Eigenschaften der Lightning-Webkomponente insOsGroupCensus an.
Eingabeeigenschaft |
Erforderlich |
Standard |
Zweck |
|---|---|---|---|
census-id |
Ja |
— |
Rufen Sie Zählungsmitglieder ab. |
items-per-page |
Nein |
10 |
Pro Seite angezeigte Zeilen. |
census-mem-field-set |
Nein |
StandardFieldset |
Feldset, das beim Bearbeiten der Details zu den Volkszählungsmitgliedern verwendet wird, um die Felder zum Hochladen der Mitglieder abzurufen. |
census-summary-field-set |
Nein |
StandardFieldset |
Feldset für die Details der Volkszählungszusammenfassungsfelder. |
column-fieldset |
Nein |
GroupCensusMemberList |
Feldset, das für Spalten im Strukturraster verwendet wird. |
census-template-name |
Nein |
/resource/insOsFlowCensusTemplate |
URL, in dem die Volkszählungsvorlage gespeichert ist. |
doppelte Schlüssel |
Nein |
FirstName, Lastname, Email, GroupCensusId |
Bestimmen Sie die bereits in der Tabelle vorhandenen Mitglieder und führen Sie eine Aktualisierung anstelle einer Einfügung aus. |
Batchgröße |
Nein |
1000 |
Anzahl der Volkszählungsdatensätze in einem Batch. |
Parallel-Batch-Anforderungen |
Nein |
5 |
Anzahl der parallelen Anforderungen eines Batchauftrags zum Hochladen von Mitgliedsdaten. |
