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Configurar a página de cotação e um fluxo de trabalho de cotação para Gerenciamento de censo
Dê aos usuários uma maneira simples de incorporar dados do censo diretamente em uma cotação ou configurar um fluxo de trabalho de cotação incorporando o componente da Web Lightning Censo de cotação em um OmniScript.
Essas configurações se aplicam aos objetos de Censo de grupo e Membro do censo de grupo no modelo de dados do Salesforce.
Adicionar o LWC de censo de cotação à página de cotação
No Criador de aplicativo Lightning, adicione uma guia personalizada e, em seguida, solte o componente Censo de seguro nele.
Configurar um fluxo de trabalho de cotação em um OmniScript
Crie um OmniScript que conduza os usuários pelo carregamento de dados de censo para cotações de Benefícios do grupo e que crie os objetos relacionados no modelo de dados do Salesforce.
Etapas típicas em um OmniScript de fluxo de trabalho de cotação |
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|---|---|---|
1 |
A ação Extração do mapeador de dados recupera detalhes sobre o usuário que está executando o OmniScript. |
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2 |
A ação Extração do mapeador de dados recupera metadados de tipo de registro para objetos de Conta, Contato e Censo de grupo. |
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3 |
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O formulário solicita ao usuário informações sobre a Conta (grupo) e o Contato. Neste exemplo, o formulário exige dados exclusivos para Nome da conta, Nome do contato e Email. |
4 |
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O formulário solicita que o usuário qualifique informações sobre o grupo. |
5 |
Ação de publicação do Data Mapper usa dados coletados em etapas anteriores para criar objetos de Conta, Contato, Oportunidade e Censo de grupo. |
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6 |
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A etapa Definir valores define censusId e accountId para uma variável com base na resposta na etapa anterior. |
7 |
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Com o componente da Web insOsGroupCensus Lightning, os usuários devem carregar dados censusMembers usando um arquivo CSV. Consulte Parâmetros de entrada. |
8 |
A ação Extração do mapeador de dados recupera ratingfactId de ratingfactcode. |
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9 |
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Ação remota chama o serviço de |
10 |
Ação de extração do mapeador de dados recupera o Tipo de classificação, com base em idade ou com base em composite. |
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11 |
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O formulário solicita que o usuário selecione categorias de planos, como Médico, Dental e Vision. O formulário aceita uma ou mais seleções. |
12 |
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Ação de procedimento de integração recupera |
13 |
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Definir valores e etapas solicita que os usuários selecionem planos. |
14 |
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O formulário mostra os nomes e os preços dos produtos que o usuário adicionou ao carrinho. |
15 |
A ação Transformação do Mapeador de dados do OmniStudio transforma dados em entradas para a próxima etapa. |
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16 |
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Ação remota chama o serviço de |
17 |
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A etapa confirma que o processo foi concluído. |
18 |
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Os valores de propriedade JSON de Seed Data na guia Configuração preenchem previamente os campos do OmniScript com dados. |
Parâmetros de entrada
No OmniScript do fluxo de trabalho de inscrição, especifique parâmetros de entrada para as propriedades do componente da Web Lightning insOsGroupCensus.
Propriedade de entrada |
Obrigatório |
Padrão |
Objetivo |
|---|---|---|---|
censo-id |
Sim |
— |
Recuperar membros do censo. |
items-per-page |
Não |
10 |
Linhas exibidas por página. |
census-mem-field-set |
Não |
StandardFieldset |
Campo conjunto usado ao editar os detalhes do membro do censo para obter os campos para carregar os membros. |
census-summary-field-set |
Não |
StandardFieldset |
Campo definido para detalhes dos campos de resumo do censo. |
column-fieldset |
Não |
GroupCensusMemberList |
Conjunto de campos usado para colunas na grade de árvore. |
census-template-name |
Não |
/resource/insOsFlowCensusTemplate |
URL em que o modelo de censo é armazenado. |
duplicate-keys |
Não |
FirstName, Lastname, Email, GroupCensusId |
Determine os membros que já existem na tabela e execute uma atualização em vez de uma inserção. |
lote-size |
Não |
1000 |
Contagem de registros de censo em um lote. |
parallel-batch-solicitações |
Não |
5 |
Contagem de solicitações paralelas de um trabalho em lote para carregar dados do membro. |
