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Configurar a IU de cotação
Você pode configurar a IU de cotação para ajudá-lo a realizar uma variedade de funções de cotação.
A IU de cotação pode dar suporte à cotação básica, à cotação de várias raízes e à cotação de grupo grande se você configurá-la para isso. Há também vários outros recursos que podem ajudá-lo durante o processo de cotação para mantê-lo em execução de modo rápido e preciso.
Para implementar tudo:
Em seguida, configure sua IU de cotação com base nas suas necessidades:
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Linha do tempo do histórico da cotação compacta com o histórico do seguro do LWC
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Modo de depuração de regras de atributo e valor de atributo
Fazer o Vlocity Insurance funcionar corretamente pode ser complicado. Para regras de atributo e regras de valor de atributo em cotações, você pode:
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Habilite o modo de depuração de regras para verificar suas regras em tempo real, pois elas são avaliadas em relação aos atributos em qualquer cotação específica. Consulte Regras de atributo de depuração e valor de atributo.
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Solucione problemas que ocorrem com frequência no modo de depuração. Consulte Corrigir problemas comuns encontrados no modo de depuração de regras.
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O que é a seguir
Se você quiser usar seus próprios estilos e/ou adicionar funcionalidade a esses processos, poderá criar um OmniScript para personalizar a experiência de cotação para seus usuários.
Para saber mais sobre como usar OmniScripts na interface do usuário de cotação, consulte:
- Habilitar opções de configuração da IU de cotação
Você pode escolher várias opções de configuração da IU de cotação com base nas suas necessidades de negócios. - Linha do tempo do histórico de cotação compacta com o LWC Histórico de seguro
Você pode configurar o componente da Web do Lightning (LWC) Histórico de seguro para exibir uma linha do tempo da atividade da cotação em um único feed cronológico que seja fácil de ler e analisar. Veja a atividade essencial em uma visão geral e expanda o conteúdo, como notas e emails, para se aprofundar em mais detalhes. - Depurar atributo e regras de valor de atributo
O modo de depuração fornece percepções sobre atributos e regras de atributo para uma cotação. - Corrigir problemas comuns encontrados no modo de depuração de regras
Há alguns problemas que costumam ocorrer quando você está executando o modo de depuração de regras. Verifique as suspeitas comuns na raiz do problema e tome medidas para corrigir o problema. - Clonagem de produto raiz
Você poderá clonar produtos raiz na interface do usuário de Cotação se a opção Habilitar clonagem de produto estiver selecionada. - Editar modo de painel
O Modo de edição do painel é projetado para casos de uso específicos em que os produtos são altamente configuráveis e podem ter um grande número de coberturas e atributos. - Classes de grupo para cotações de grupo grande
As classes de grupo descrevem um grupo de assinantes do plano que receberão todos os benefícios semelhantes ou iguais. Você pode adicioná-los a planos em cotações de grupo grande.
