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Konfigurieren des Salesforce-Flows für die Registrierung
Verwenden Sie diesen Flow, um Gruppenzählungsmitglieder zu registrieren und Versicherungspolicen anhand ihrer Planauswahl im Gruppenzählungsmitgliedsplan zu erstellen.
Hinweis Diese Aufgabe ist nur für die Konfiguration des Registrierungs-Flows mit dem Paket Spring '24 vorgesehen. Wenden Sie sich an Ihr Accountteam, um Hilfe zu erhalten, wenn Sie diesen Flow zum ersten Mal in einer Organisation konfigurieren möchten, in der das verwaltete Paket der Version Winter '24 installiert ist.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Registrierungs-Flow.
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Wenn in der Organisation "Personenaccounts" nicht aktiviert ist, entfernen Sie das Element "Aktion Account erstellen" und fügen Sie dann unterhalb der Aktion "Bewertungsdaten abrufen" das Element "Aktion Kontakte aus Gruppenzählungsmitgliedern erstellen" hinzu. Geben Sie diese Details ein und klicken Sie dann auf Fertig.
Feld Wert Umschalter zum Einschließen Bezeichnung Create Contact (Kontakt erstellen) API-Name create_contacts Beschreibung Aufrufbare Aktion zum Erstellen von Kontakten für die Gruppenzählungsmitgliedsfamilie. Festlegen von Eingabewerten für die ausgewählte Aktion Gruppenzensusmitglieder {!get_cm_and_family} Liste mit übereinstimmenden Schlüsseln {!matchingKeysList} Name des Geschlechterfelds {!genderFieldName} ✔️ 
- Klicken Sie auf Speichern unter. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung, einen Flow-API-Namen und eine Beschreibung ein.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
- Fügen Sie diesen Flow der für die Registrierung großer Gruppen konfigurierten Batch-Verwaltung hinzu.
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