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            Konfigurieren von Ansichten der Daten der Gruppenleistungszählung in Angeboten

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            Konfigurieren von Ansichten der Daten der Gruppenleistungszählung in Angeboten

            Zeigen Sie Versicherungsträgeradministratoren und Maklern genau die richtigen wichtigen Statistiken und Details zu hochgeladenen Zähldaten an. In der Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" werden standardmäßig bestimmte Werte angezeigt. Erstellen Sie Feldsets mit Standard- und benutzerdefinierten Feldern, um die Ansichten von Volkszählungsdaten an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.

            Wichtig
            Wichtig Diese Anpassungsoptionen gelten für das Objekt "Gruppenzählungsmitglied" im Salesforce-Datenmodell.

            Auf Angebotsseiten mit der Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" werden unter "Mitglieder insgesamt" Informationen zur Volkszählungszusammenfassung angezeigt.

            Zählung der Mitglieder und abhängige Anzahlen, die angezeigt werden, wenn Sie auf das Informationssymbol klicken

            Die Daten der Zensusspalte spiegeln die Felddaten in Ihrem Feldset wider.

            Hochgeladenes Raster für Zensusmitglieder

            Die Aktion "Vorlage herunterladen" ist mit der Tabellenvorlage verknüpft, die für das Hochladen von Volkszählungsdaten verwendet werden soll.

            Raster für Zählungsmitglieder Herunterladen des Aktionselements 'Vorlage herunterladen'

            Sie können einem Maklerportal auch die Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" (insGroupCensus) und OmniScripts die Lightning-Webkomponente "Angebotszensus" für OmniScripts (insOsGroupCensus) hinzufügen.

            1. Suchen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager nach Gruppenzählungsmitglied und wählen Sie diese Option aus. Wechseln Sie zu Feldsets und klicken Sie dann auf Neu.
            2. Erstellen Sie Feldsets mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Feldern, die in der Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" angezeigt werden sollen. Erstellen Sie separate Feldsets für:
              • Feldzuordnung in Zensusdaten-Uploads.
              • Spalten mit Volkszählungsdaten in der hierarchischen Baumansicht. Fügen Sie Vorname und Nachname in dieses Feldset ein.
              • Census Summary information (Zusammenfassung der Volkszählung).
                Feldset "Gruppenzählungsmitglied"
            3. Bearbeiten Sie die statische Ressource insOsFlowCensusTemplate, um eine benutzerdefinierte Tabellenvorlage für das Hochladen von Zensusdaten zu verwenden.

              Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Statische Ressourcen ein und wählen Sie dann Statische Ressourcen aus. Klicken Sie neben insOsFlowCensusTemplate auf Bearbeiten. Klicken Sie dann auf Datei auswählen und wählen Sie eine Datei aus, die als Tabellenkalkulationsvorlage verwendet werden soll.

              insOsFlowCensusTemplate statische Ressourceneinstellungen
            4. Fügen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator der Angebotsseite "Versicherungszensus" hinzu. Fügen Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte hinzu und legen Sie dann die Komponente "Versicherungszensus" ab.

              Geben Sie Eigenschaften der Registerkarte "Versicherungszählung" ein.

              Eigenschaft Details
              Name des Feldsets 'Zählungsmitglied' Der Name des Feldsets für die Feldzuordnung in Zensusdaten-Uploads
              Name des Feldsets 'Baumraster' Neu Der Name des Feldsets für Spalten mit Volkszählungsdaten in der hierarchischen Baumansicht
              Elemente pro Seite Legt die Anzahl der Mitarbeiter fest, die auf einer Seite angezeigt werden sollen. Die maximale Anzahl an Mitarbeitern pro Seite beträgt 15.
              Feldset 'Zählungszusammenfassung' Der Name des Feldsets für Informationen zur Volkszählungszusammenfassung
              Link zur Zensusdateivorlage /resource/insOsFlowCensusTemplate, die statische Ressource, die eine Tabellenvorlage für das Hochladen von Volkszählungsdaten definiert
              Registerkarteneinstellungen "Versicherungszählung" für die Angebotsseite
             
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