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Configurar visualizações de dados do censo de benefícios do grupo em cotações
Mostre aos administradores e corretores da transportadora de seguros exatamente as estatísticas e detalhes vitais corretos sobre dados de censo carregados. O componente da Web do Lightning Censo de cotação mostra determinados valores por padrão. Para personalizar as visualizações de dados de censo, crie conjuntos de campos com campos padrão e personalizados para atender às suas necessidades de negócios.
Nas páginas de Cotação com o componente da Web Censo de cotação Lightning, as informações resumidas do censo aparecem em Total de membros.
Os dados da coluna do censo refletem os dados do campo no seu conjunto de campos.
A ação Baixar modelo é vinculada ao modelo de planilha a ser usado para uploads de dados de censo.
Você também pode adicionar o componente da Web Lightning Censo de cotação (insGroupCensus) a um portal de corretores e o componente da Web Lightning Censo de cotação para OmniScripts (insOsGroupCensus) a OmniScripts.
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, localize e selecione Membro do censo de grupo. Acesse Conjuntos de campos e clique em Novo.
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Crie conjuntos de campos com campos padrão e personalizados para exibir no componente da Web Lightning Censo de cotações. Crie conjuntos de campos separados para:
- Mapeamento de campo em uploads de dados de censo.
- Colunas de dados de censo na visualização em árvore hierárquica. Inclua Nome e Nome nesse conjunto de campos.
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Informações resumidas do censo.
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Para usar um modelo de planilha personalizado para uploads de dados de censo, edite o recurso estático insOsFlowCensusTemplate.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Recursos estáticos e selecione Recursos estáticos. Ao lado de insOsFlowCensusTemplate, clique em Editar. Em seguida, clique em Escolher arquivo e selecione um arquivo a ser usado como modelo de planilha.
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No Criador de aplicativo Lightning, adicione Censo de seguro à página Cotação. Adicione uma guia personalizada e solte o componente Censo de seguro nele.
Insira as propriedades da guia Censo de seguro.
Propriedade Detalhes Nome do conjunto de campos do membro do censo O nome do conjunto de campos para mapeamento de campo em uploads de dados de censo Nome do conjunto de campos da grade de árvore Novo O nome do conjunto de campos para colunas de dados de censo na visualização em árvore hierárquica Itens por página Determina o número de funcionários a serem exibidos em uma página. O número máximo de funcionários por página é de 15. Conjunto de campos de resumo do censo O nome do conjunto de campos para informações de resumo do censo Link de modelo de arquivo de censo /resource/insOsFlowCensusTemplate, o recurso estático que define um modelo de planilha para uploads de dados de censo 
