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Konfigurieren der Vermögenswertseite zum Verfolgen des Umsatzes
Navigieren Sie zum Anzeigen des Umsatzplans mit den erzielten und nicht erzielten Umsätzen zum Objekt "Police (Asset)" für eine bestimmte Police.
- Wechseln Sie zur Ansicht Salesforce Classic und klicken Sie auf Setup.
- Wechseln Sie zu Anwendungs-Setup > Anpassen > Vermögenswerte > Seitenlayout.
- Klicken Sie neben der Seite "Vermögenswerte", auf der Sie den Umsatz verfolgen möchten, auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf der Seite "Vermögenswertlayout" auf Themenlisten.
- Ziehen Sie Transaktionen und Umsatzplan in das Layout.
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Fügen Sie dem Abschnitt "Transaktionen" die folgenden Felder hinzu:
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Transaktionsdatum
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Postdatum
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Typ
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Betrag
Wählen Sie unter "Sortieren nach" die Option Transaktionsdatum aus, um diesen Abschnitt leichter lesen zu können.
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Fügen Sie dem Abschnitt "Umsatzplan" die folgenden Felder hinzu:
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Date (Datum)
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Erzielter Umsatz im Zeitraum
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Gesamter verdienter Umsatz
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Gesamter nicht verdienter Umsatz
Wählen Sie unter "Sortieren nach" die Option Datum aus, um diesen Abschnitt leichter lesen zu können.
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- Klicken Sie auf Speichern.
