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Configurar a página Ativo para rastrear receita
Para ver a agenda de receita, com receita ganha e não ganha, acesse o objeto apólice (ativos) para uma apólice específica.
- Vá para a visualização Salesforce Classic e clique em Configuração.
- Acesse Configuração do aplicativo > Personalizar > Ativos > Layout de página.
- Clique em Editar ao lado da página Ativos em que você planeja rastrear a receita.
- Na página Layout do ativo, clique em Listas relacionadas.
- Arraste Transações e Agenda de receita para o layout.
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Adicione os seguintes campos à seção Transações:
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Data da transação
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Data de publicação
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Tipo
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Valor
Para facilitar a leitura desta seção, em Classificar por, selecione Data da transação.
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Adicione os seguintes campos à seção Agenda de receita:
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Data
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Receita ganha no período
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Receita total ganha
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Receita total não ganha
Para facilitar a leitura desta seção, em Classificar por, selecione Data.
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- Clique em Salvar.
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