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Considerações sobre o uso do componente da Web Lightning Censo de cotações
O componente da Web do Lightning Censo de cotações oferece aos administradores e corretores de seguradoras um fluxo de trabalho simples para gerenciar dados de censo em cotações de grupos pequenos e médios.
Componente da Web Lightning Census |
Descrição |
|---|---|
insGroupCensus |
Use esse componente em páginas de registro, como a página de registro Cotação. Ele funciona com registros de Membro do censo de grupo no modelo de dados do Salesforce e em portais da Comunidade de clientes, como um portal de agentes |
insOsGroupCensus |
Use esse componente para uploads de censo em um fluxo de trabalho de cotação do OmniScript. Ele funciona com registros de Membro do censo de grupo no modelo de dados do Salesforce. |
Requisitos de registro CSV
Se você usar arquivos CSV como arquivos de origem para dados de censo de grupo, prepare os dados para garantir um upload tranquilo.
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Os arquivos CSV não podem ter uma linha vazia extra no fim do arquivo.
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Remova todos os espaços à direita antes da vírgula em todos os cabeçalhos de coluna para melhorar o desempenho do upload.
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Defina o
Relationship to Primary Membercomo Eu, Esposa ou Filho.
