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Vertragsgeschäftsprozess
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, möchten Sie wahrscheinlich einen Vertrag erstellen, um klar zu definieren, welche Services die Gruppe erhalten soll. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit nur einem Klick einen Vertrag aus Ihrem Angebot erstellen können.
Sie können einen Vertrag über Folgendes erstellen:
Abhängig von Ihrer Rolle können Sie Verträge aus verschiedenen Teilen der Anwendung erstellen:
Rolle |
Erstellen eines Vertrags über |
|---|---|
Interner Versicherungsmakler |
Angebotsbenutzeroberfläche Lightning Experience für Vlocity-Administratoren |
Vlocity-Administrator |
Lightning Experience für Vlocity-Administratoren |
Verträge mit dem OmniScript-Flow
Wenn Sie ein Vlocity-Administrator sind, finden Sie das OmniScript für die Vertragserstellung im Vlocity-OmniScript-Designer unter:
-
Typ – InsGVB
-
SubType – CreateContract
-
OmniScript-Name – Vertrag erstellen
Das OmniScript fordert die Benutzer zunächst auf, die Gruppeninformationen zu überprüfen.
Das ist eigentlich alles, was Benutzer tun müssen. Das OmniScript generiert das Vorschlagsdokument.
Funktionsweise
Ist es Magie? Ist es Voodoo? Nein, das ist unser OmniScript!
Komponentenname |
Komponententyp |
Funktion |
What It Calls (Was es anruft) |
|---|---|---|---|
getQuoteDetails |
OmniStudio-Datenzuordnungs-Extraktionsaktion |
Ruft die Angebotsdetails ab |
Keine |
getAccountDetails |
Datenzuordnungs-Extraktionsaktion |
Ruft die Angebots-ID und die Account-ID ab |
Ins_ReadAccountDetails_CreateContractOS |
setContractStatus |
Festlegen von Werten |
Legt den Vertragsstatus auf Entwurf fest |
Keine |
setaccountId |
Festlegen von Werten |
Festlegen der Account-ID |
Keine |
setContractTerm |
Festlegen von Werten |
Legt den Zeitraum fest, für den der Vertrag gültig ist |
Keine |
EmployerInformation |
Schritt mit mehreren Blöcken |
Zeigt die Gruppeninformationen, Abrechnungsinformationen und Vertragsdaten für das Angebot an |
Keine |
setProposalValues |
Festlegen von Werten |
Legt den Vertragstitel fest |
Keine |
createContractAndCensusIp |
Integationsverfahren |
Legt die Registrierungszählungs-ID fest und erstellt eine Vertrags-ID |
InsCreateContractAndCensusIP |
ContractProposal1 |
OmniScript |
Generiert den Vorschlag |
InsGVB/ContractProposal |
Was muss als Nächstes erledigt werden?
Mitglieder können sich nun selbst für die von Ihnen ausgewählten Pläne registrieren. Anweisungen zur Vorgehensweise finden Sie im Geschäftsprozess für die Registrierung.
- Verträge über die Angebotsbenutzeroberfläche
Sie können einen Vertrag mithilfe der Angebotsbenutzeroberfläche erstellen, die mit Lightning Web Components erstellt wurde. - OmniScript für Vertragsvorschläge
Dieses OmniScript kann für Geschäftsbereiche, die Dokumente benötigen, die die Details eines Vertrags enthalten (anstelle oder zusätzlich zur Anzeige der Vertragsdetails auf der Benutzeroberfläche), Vorschlagsdokumente erstellen.
