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Erstellen eines kommerziellen automatischen Angebots mit OmniScript
Fügen Sie Details hinzu, um ein Angebot für eine gewerbliche Kfz-Versicherung mit mehreren Fahrzeugen zu erstellen, die mehreren Standorten zugeordnet sind.
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Klicken Sie auf einer Accountseite auf Kommerzielles automatisches Angebot.
Hinweis Das kommerzielle automatische Angebot ist nur verfügbar, wenn der Datensatztyp des Accounts ein Geschäftsdatensatz ist. - Klicken Sie im Fenster "Standort hinzufügen" auf Neu.
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Geben Sie die Standortdetails in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Standorte auf Neu und wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie im Fenster "Hinzufügen Ihrer Fahrzeuge" auf Neu.
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Geben Sie die Fahrzeugdetails ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf Neu und wiederholen Sie den vorigen Schritt, um Fahrzeuge an weiteren Standorten hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Zeigen Sie die Details der Standorte, die Fahrzeuge, die den einzelnen Standorten zugeordnet sind, und die Gesamtprämie für jeden Standort an.
- Zeigen Sie die Premium- und Aktualisierungsabdeckungen für jedes Fahrzeug an, das einem Standort zugeordnet ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
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Überprüfen Sie den Standort, das Fahrzeug und die Premium-Details ein letztes Mal und klicken Sie dann auf Weiter.
Es wird ein Bestätigungsfenster mit Angebotsdetails und der Schaltfläche Angebot anzeigen angezeigt.
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Klicken Sie auf Angebot anzeigen.
Die Angebotsseite wird angezeigt.
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