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Erstellen eines neuen kommerziellen Angebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Geschäftspolice kosten würde, verwenden Sie ein Angebot.
Sie können ein neues Angebot nicht direkt über das Angebotsobjekt starten. Beginnen Sie stattdessen mit dem Objekt "Opportunities", da für alle Angebote eine Opportunity erforderlich ist.
- Wechseln Sie zur Listenansicht des Opportunities-Objekts.
- Wählen Sie die Opportunity aus, für die Sie ein Angebot erstellen möchten, oder erstellen Sie eine neue Opportunity.
- Klicken Sie im Bereich "Angebote" auf das Karatsymbol oder die Schaltfläche für Neues Angebot.
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Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld "Neues Angebot" die Option Angebot aus und klicken Sie dann auf Weiter.
HinweisDie Angebotsdatensatztypen und ihre zugehörigen Seiten und LWCs können angepasst und konfiguriert werden.
- Geben Sie im Fenster "Neues Angebot" einen Angebotsnamen ein.
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(Optional) Geben Sie Informationen in die anderen Felder im Fenster "Neues Angebot" ein.
WichtigGeben Sie keinen Wert in das primäre Stammelement ein.
Die Eingabe eines Werts in dieses Feld führt zu einem Konflikt, bei dem Sie das Angebot im Angebotsobjekt nicht ändern können.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie auf Speichern klicken, erstellen Sie einen leeren Angebotsdatensatz. Fügen Sie ein Produkt und Versicherte oder versicherte Artikel hinzu, um das Angebot entsprechend Ihren Anforderungen zu konfigurieren.
