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Criar uma nova cotação comercial
Para estimar quanto uma apólice comercial custaria, use uma cotação.
Não é possível iniciar uma nova cotação diretamente no objeto Cotação. Em vez disso, comece no objeto Oportunidades, pois todas as cotações exigem uma oportunidade.
- Vá para o modo de exibição de lista do objeto Oportunidades.
- Selecione a Oportunidade para a qual deseja criar uma cotação ou crie uma nova Oportunidade.
- No painel Cotações, clique no quilate ou no botão para Nova cotação.
-
Selecione Cotação na caixa de diálogo Nova cotação que aparece e clique em Avançar.
NotaOs tipos de registro de cotação e suas páginas associadas e LWCs são personalizáveis e configuráveis.
- Na janela Nova cotação, insira um Nome da cotação.
-
(Opcional) Insira as informações nos outros campos da janela Nova cotação.
ImportanteNão insira um valor no Item raiz principal.
Inserir um valor nesse campo gera um conflito que não permite modificar a cotação no objeto Cotação.
- Clique em Salvar.
Quando você clica em Salvar, cria um registro de cotação em branco. Adicione um produto e partes seguradas ou itens segurados para configurar a cotação para atender às suas necessidades.
Consulte também:
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