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Criar uma nova cotação de grupo grande
Para estimar quanto uma política de grupo grande custaria, use uma cotação.
Todas as cotações começam como oportunidades. Para criar uma cotação, comece com um registro de Oportunidade.
- Vá para o modo de exibição de lista Oportunidades.
- Selecione a oportunidade para a qual deseja criar uma cotação ou crie uma oportunidade.
- No painel Cotações, clique no quilate ou botão para Nova cotação.
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Selecione Cotação de grupo grande na caixa de diálogo Nova cotação que aparece e clique em Avançar.
Nota Os tipos de registro de cotação e suas páginas associadas e LWCs são personalizáveis e configuráveis. - Na janela Nova cotação, insira um Nome da cotação.
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(Opcional) Insira outras informações da cotação.
Importante Não insira um valor no Item raiz principal. Inserir um valor nesse campo gera um conflito que não permite modificar a cotação no objeto Cotação. - Salve a cotação. Ao clicar em Salvar, você cria um registro de cotação em branco. Para configurar a cotação para atender às suas necessidades, adicione um plano.
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