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Erstellen eines neuen Angebots mit mehreren Wurzeln
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. Mit der Multi-Stamm-Angebotserstellung können Sie einem Angebot mehrere Produkte hinzufügen.
Sie können ein neues Angebot nicht direkt über das Angebotsobjekt starten. Beginnen Sie stattdessen mit dem Objekt "Opportunities", da für alle Angebote eine Opportunity erforderlich ist.
- Wechseln Sie zur Listenansicht des Opportunities-Objekts.
- Wählen Sie die Opportunity aus, für die Sie ein Angebot erstellen möchten, oder erstellen Sie eine neue Opportunity.
- Klicken Sie im Bereich "Angebote" auf das Karatsymbol oder die Schaltfläche für Neues Angebot.
- Geben Sie im Fenster "Neues Angebot" einen Angebotsnamen ein.
- (Optional) Geben Sie Informationen in die anderen Felder im Fenster "Neues Angebot" ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
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