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            Criar uma nova cotação multifator

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            Criar uma nova cotação multifator

            Para estimar quanto uma apólice custaria, use uma cotação. A cotação multifator permite adicionar mais de um produto a uma cotação.

            Não é possível iniciar uma nova cotação diretamente no objeto Cotação. Em vez disso, comece no objeto Oportunidades, pois todas as cotações exigem uma oportunidade.

            1. Vá para o modo de exibição de lista do objeto Oportunidades.
            2. Selecione a Oportunidade para a qual deseja criar uma cotação ou criar uma nova Oportunidade.
            3. No painel Cotações, clique no quilate ou no botão para Nova cotação.
            4. Na janela Nova cotação, insira um Nome da cotação.
            5. (Opcional) Insira Informações nos outros campos da janela Nova cotação.
              Importante
              Importante

              Não insira um valor no Item raiz principal.

              Inserir um valor nesse campo gera um conflito que não permite modificar a cotação no objeto Cotação.

            6. Clique em Salvar.

            Quando você clica em Salvar, cria um registro de cotação em branco. Adicione um produto e partes seguradas ou itens segurados para configurar a cotação para atender às suas necessidades.

            Configurar uma cotação

             
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            Salesforce Help | Article