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Criar um modelo de comprovação de seguro
Crie um modelo de PDF com campos de formulário para preencher os detalhes de comprovação de seguro necessários para a comprovação de seguro. Esses campos de formulário são usados pelo Mapeador de dados do OmniStudio para preencher o formulário PDF.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para configurar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- Alterne para o Salesforce Classic.
- Clique no símbolo de mais e selecione Documentos.
- Clique em Novo.
- Clique em Escolher arquivo e, em Documentos, selecione FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate.
- Em Pastas, selecione Documentos compartilhados e salve suas alterações.
- Alterne para o Salesforce Lightning.
- No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione OmniScripts. Pode levar um pouco de tempo para o aplicativo OmniScripts ser aberto.
- Selecione FSCIns/RequestInsuranceProof.
- Clique na ação CreateAttachment.
- Clique no ícone de link ao lado da interface do DataRaptor pré-transformação FSCInsRqstInsPrfPdfMapper.
-
Mapeie os campos nos dados de origem para os campos no PDF de saída.
Nota Os nomes de campo na saída de PDF devem ser iguais aos nomes de campo no modelo de PDF.
